Tocvan kündigt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar an
(PresseBox) - NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) („Tocvan“oder das„Unternehmen“) freut sich, bekannt geben zu können, dass es einen Vertrag mit Stifel Canada abgeschlossen hat, gemäß dem Stifel Canada in Verbindung mit einem Bought-Deal-Privatplatzierungsangebot von 6.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,00 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 CAD (das „Angebot“) als alleiniger Underwriter und Bookrunner (der „Underwriter“) fungieren wird.Die Einheiten sollen hierbei gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie hierin definiert) angeboten und verkauft werden.
Das Unternehmen hat dem Underwriter eine Option (die„Underwriter-Option“) eingeräumt, bis zu 900.000 zusätzliche Einheiten zum Ausgabepreis zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben (oder den Erwerb durch Ersatzkäufer zu veranlassen). Die Underwriter-Option kann jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganzoder teilweise ausgeübt werden.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine„Stammaktie“) und einem Warrant für den Erwerb einer Stammaktie („Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,40 CAD je Stammaktie ausgeübt werden.
Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Weiterentwicklung der Goldprojekte des Unternehmens in Sonora sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten können auch in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personenim Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in der betreffenden Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder kein ähnliches Dokument eingereicht werden muss.
Im Zusammenhang mit dem Angebot liegt ein Angebotsdokument vor (das„Angebotsdokument“), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.Tocvan.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Februar 2026 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.
Vorbehaltlich der Richtlinien der Canadian Securities Exchange und der geltenden Wertpapiergesetze werden an den Underwriter eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses des Angebots sowie Vergütungswarrants (die „Vergütungswarrants“) in Höhe von 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens gezahlt. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.
Über Tocvan Ventures Corp.
Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und kurzfristiges Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, inder einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 67 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativenzu erschließen.
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Datum: 04.02.2026 - 08:13 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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