Osisko Development kündigt einöffentliches Angebot einer Bought Deal Finanzierung im Wert von 125 Millionen US-Dollar an,um die Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven im Rahmen der Integration des Bergbauplans im Cariboo-Gold-Projekt voranzutreiben
Der grundlegende Prospekt ist verfügbar, und die Ergänzung zum kanadischen Prospekt wird innerhalb von zwei Werktagen unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf Sedar+ Verfügbar sein
(PresseBox) - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development” oder das „Unternehmen”) (-https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/-) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriter und Co-Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die„Underwriter“) geschlossen hat, wonach die Underwriter sich bereit erklärt haben, auf „Bought Deal“-Basis 35.311.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie”) zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Aktie (der „Angebotspreis”) zu erwerben, was einemBruttoerlös von 125.000.940 US-Dollar (das „Basisangebot”) entspricht.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Infill-Konversionsbohrungen und Tiefenexplorationen im Cariboo-Goldprojekt sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie im kanadischen Prospektzusatz und im US-Prospektzusatz (jeweils wie unten definiert) näher beschrieben.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 5.296.650 zusätzlichen Aktien zum Angebotspreis eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und zur Marktstabilisierung, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 18.750.141 US-Dollar entspricht (die „Mehrzuteilungsoption“ und zusammen mit dem Basisangebot das „Angebot“), die ganz oder teilweise jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann.
Das Angebot wird in Kanada mittels eines Prospektnachtrags (der„kanadische Prospektnachtrag“) zum Kurzprospekt der Gesellschaft vom 23. Dezember 2025 (der „Basisprospekt“) durchgeführt, wobei der kanadische Prospektnachtrag von der Gesellschaft bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wird und in den Vereinigten Staaten mittels eines Prospektnachtrags (der „US-Prospektnachtrag“) zum Basisprospekt, der in der wirksamen Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-292328) enthalten ist (der „Registrierungserklärung”) enthalten ist, wobei der US-Prospektzusatz von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC”) eingereicht wird. Das Angebot kann auch in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und wie zwischen der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbart verfügbar gemacht werden. Vor einer Investition sollten potenzielle Anleger in Kanada den Basisprospekt, den kanadischen Prospektzusatz, sobald dieser verfügbar ist, und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen, und potenzielle Anleger in den Vereinigten Staaten sollten die Registrierungserklärung (einschließlich des Basisprospekts), den US-Prospektzusatz und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen.
Der Zugang zum Basisprospekt, zum kanadischen Prospektzusatz und zu etwaigenÄnderungen dieser Dokumente wird gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen in Bezug auf die Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Prospektzusatz und etwaigen Änderungen dieser Dokumente gewährt. Eine Kopie des Basisprospekts und eine Kopie des kanadischen Prospektnachtrags zum Angebot sind (innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum dieser Mitteilung) unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unterwww.sedarplus.caverfügbar. Eine Kopie der Registrierungserklärung gemäß dem US-Wertpapiergesetz „ ” (einschließlich des Basisprospekts) und des US-Prospektnachtrags können Sie kostenlos unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR auf der Website der SEC unterwww.sec.goveinsehen.
Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Basisprospekts, der Registrierungserklärung, des kanadischen Prospektnachtrags, des US-Prospektnachtrags und aller Änderungen dieser Dokumente ist in Kanada auf Anfrage kostenlos erhältlich bei National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication(at)bnc.ca, oder bei RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, oder per E-Mail unter Distribution.RBCDS(at)rbccm.com oder Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5H 3M7, oder per E-Mail an ecmcanada(at)cantor.com, und in den Vereinigten Staaten durch Kontaktaufnahme mit National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York,10022, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail an NBF-Syndication(at)bnc.ca, oder RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098, z. Hd.: Equity Syndicate, telefonisch unter (877)-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus(at)rbccm.com, oder Cantor Fitzgerald&Co., z. Hd.: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York, 10022, oder per E-Mail unter prospectus(at)cantor.com, wobei in jedem Fall die Kontaktperson eine E-Mail-Adresse oder Anschrift anzugeben hat.
Das Basisangebot wird voraussichtlich am oder um den 30. Januar 2026 (das„Abschlussdatum“) abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Zulassungsgenehmigung der New York Stock Exchange.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Aktien in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsordnungen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sean Roosen
Vorstandsvorsitzender und CEO
E-Mail sroosen(at)osiskodev.com
Tel.: + 1 (514) 940-0685
Philip Rabenok
Vizepräsident, Investor Relations
E-Mail:prabenok(at)osiskodev.com
Tel.: + 1 (437) 423-3644
In Europa
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Marc Ollinger
info(at)resource-capital.ch
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Datum: 27.01.2026 - 08:56 Uhr
Sprache: Deutsch
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