Investor Relations Release - HOCHTIEF platziert erfolgreich
Investor Relations Release - HOCHTIEF platziert erfolgreich
(pressrelations) - Schuldscheindarlehen über 240 Mio. Euro Offerte trotz volatilem Marktumfeld deutlich überzeichnet ? Großes
Investoreninteresse bestätigt ausgezeichnete Bonität des Konzerns HOCHTIEF hat heute ein weiteres Schuldscheindarlehen erfolgreich am Markt platziert: Die Offerte von ursprünglich 100 Mio. Euro stieß auf großes Interesse von nationalen und internationalen Investoren und wurde am Ende zu mehr als 100 Prozent überzeichnet. Dadurch konnte der Darlehensbetrag auf insgesamt 240 Mio. Euro erhöht werden. "Die überaus positive Resonanz der Investoren inmitten eines eher volatilen Marktumfelds zeigt, dass wir unverändert als ein Unternehmen mit erstklassiger Bonität wahrgenommen werden", so Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsmitglied und CFO von HOCHTIEF. Der Konzern stärke mit dem Darlehen seine langfristigen Finanzierungskapazitäten und die weitere operative Entwicklung.
Das Darlehen hat eine fünfjährige Laufzeit. Die Verzinsung liegt am unteren Ende der angebotenen Konditionenbandbreite. Der Emissionserlös soll teilweise zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden. Mit der erfolgreichen Platzierung, davon über 75 Prozent bei ausländischen Investoren, konnte der Kreis der Kreditgeber des Konzerns nochmals erweitert werden. Als Arrangeure fungierten HSBC Trinkaus Burkhardt sowie die Norddeutsche Landesbank Girozentrale.
HOCHTIEF ist einer der führenden internationalen Baudienstleister. Mit mehr als 66 000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 18,17 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2009 ist das Unternehmen auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Der Konzern deckt mit Leistungen in den Bereichen Entwicklung, Bau, Dienstleistungen, Konzessionen und Betrieb den kompletten Lebenszyklus von Infrastrukturprojekten, Immobilien und Anlagen ab. In den USA ? dem größten Baumarkt der Welt ? ist HOCHTIEF über die Tochtergesellschaft Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Verkehrswegebau. In Australien ist der Konzern mit der Tochter Le HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse.ighton(HOCHTIEF-Anteil zirka 55 Prozent) Marktführer.
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Datum: 26.05.2010 - 12:17 Uhr
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