DGAP-News: Euroboden GmbH: ZEICHNUNGSFRIST DER EUROBODEN ANLEIHEÜBER BÖRSE DÜSSELDORF BEGINNT
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Euroboden GmbH: ZEICHNUNGSFRIST DER EUROBODEN ANLEIHEÜBER BÖRSE
DÜSSELDORF BEGINNT
01.07.2013 / 10:31
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- Inhaber-Schuldverschreibung mit Zins von 7,375 % p. a.
- Volumen von bis zu 15 Millionen Euro
- Laufzeit: 5 Jahre
- Zeichnungsphase Börse: 01.07. bis 12.07.2013
Grünwald, 1. Juli 2013. Ab sofort können Anleger die Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1RE8B0/WKN: A1RE8B) der Euroboden GmbH auchüber die Börse
Düsseldorf im Segment Mittelstandsmarkt zeichnen. Als erste
Architekturmarke der Bauträgerbranche und einer der in Deutschland
führenden Anbieter im Bereich anspruchsvoller Wohnimmobilien emittiert
Euroboden eine Anleiheüber bis zu 15 Millionen Euro. Anleger können sich
zu einem Festzins von 7,375 Prozent p. a. ein Stück Euroboden
Architekturkultur sichern. Gemäßeines Unternehmensratings der Creditreform
Rating AG liegt das Unternehmen in seiner Gesamtrentabilität deutlichüber
dem Branchendurchschnitt. Spätestens nach Beendigung der Zeichnungsphase
wird die Euroboden Anleihe in den Handel im Mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf einbezogen.
Fokus auf Europas attraktivste Immobilienmärkte
Die Euroboden GmbH ist an den - laut einer Studie von
PricewaterhouseCoopers und dem Urban Land Institute - attraktivsten
Immobilienstandorten Europas, Berlin und München, aktiv. 'Mit Euroboden
haben wir die Ausrichtung eines Bauträgersüber seine herkömmliche
Eigenschaft als Investor und Risikoträger des Bauvorhabens um die
Konzentration auf die Architektur erweitert', erläutert Stefan Höglmaier,
geschäftsführender Alleingesellschafter der Euroboden, und ergänzt: 'Damit
verbinden wir in einzigartiger Form architektonische mit wirtschaftlicher
Kompetenz.' Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der
Standortevaluationüber Projektierung und Realisierung bis hin zur
Vermarktung ab.
Seit der Gründung im Jahr 1999 haben die Euroboden GmbH und ihre Töchter
bereits 265 exklusive Wohneinheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern und
einem Verkaufsvolumen von rund 135 Millionen Euro realisiert. Durch die
enge Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Architekten wie David
Chipperfield oder Jürgen Mayer H. schafft die Euroboden mit ihren Objekten
dabei nicht nur Wohnraum, sondern setzt auch architektonische Highlights,
die unter anderem mit dem Preis 'Zukunft Wohnen 2012' vom
Bundesbauministerium ausgezeichnet wurden.
Die aktuelle Projektpipeline 2013 bis 2016 mit einem kumulierten
Umsatzvolumen von 80 Millionen Euro ist bereits komplett durch Eigenkapital
oder Bankenfinanzierungen abgedeckt. Die Begebung der Anleihe dient der
Euroboden als zusätzliches Finanzierungsvehikel, um die Projektpipeline
verdichten zu können. Dazu erläutert Stefan Höglmaier: 'Professionelle
Immobilienfinanzierungenüber Banken benötigen mittlerweile aufgrund von
Basel III bis zur Zustimmung aller Gremien bis zu drei Monate. Mit demüber
die Anleihe eingesammelten Geld können wir noch flexibler agieren, da wir
aus dem Cash-Bestand ankaufen können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
durch die schnelle Reaktionszeit erhebliche Einkaufsvorteile entstehen.'
Anleger aus Deutschland undÖsterreich können die mit 1.000 Euro nominal
gestückelte Euroboden Anleihe direktüber das Unternehmen unter
www.euroboden.de zeichnen. Ebenfalls möglich ist vom 1. Juli bis 12. Juli
2013 eine Zeichnungüber die Börse Düsseldorf. Weitere Informationen zur
Anleihe gibt es montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer
0800-2020868 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).
DIE UNTERNEHMENSANLEIHE IMÜBERBLICK
Unternehmen: Euroboden GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 15 Millionen Euro
Kupon: 7,375 % p. a.
ISIN: DE000A1RE8B0
Zeichnungsstart: 1. Juli 2013über Börse Düsseldorf, ab 26. Juni 2013
direktüber www.euroboden.de
Laufzeit: 16. Juli 2013 bis 16. Juli 2018
Börsennotiz: Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 16. Juli 2014
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-SchuldverschreibungÜBER EUROBODEN
Die Euroboden GmbH mit Sitz in Grünwald wurde 1999 von Stefan Höglmaier
gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich
anspruchsvoller Wohnimmobilien. Der Fokus liegt auf wohnwirtschaftlichen
Projekten im Neubau und Bestand von Eigentumswohnungen in München und
Berlin, den führenden Immobilienmärkten in Europa. Euroboden ist die erste
Architekturmarke der Bauträgerbranche und hat seit ihrer Gründung 265
Einheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Im
Geschäftsjahr 2011/2012 konnte die Euroboden GmbH ihren profitablen
Wachstumskurs fortsetzen: Jahresüberschuss (1,87 Mio. Euro) und EBITDA
(3,52 Mio. Euro) stiegen jeweils um etwa 25 Prozent. Dazu kommt eine mit
8,44 Mio. Euro Cashflow hohe Liquidität und eine mit 24,17 Prozent solide
Eigenkapitalquote. Weitere Informationen unter: www.euroboden.de.
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219060 01.07.2013
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Datum: 01.07.2013 - 10:31 Uhr
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