QIAGEN aktualisiert Angebot zurÜbernahme von Celletis
(ots) -
- QIAGEN erhöht Angebot an die Aktionäre von Cellestis Limited
(CST: AU) zu Bedingungen der Übernahmevereinbarung
- Cellestis-Vorstand(1) unterstützt einstimmig aktualisiertes
Übernahmeangebot, das einer Erhöhung um 7% auf A$3,80 je Aktie
von ursprünglich A$3,55 entspricht
- Akquisition würde QIAGEN exklusiven Zugang zur
QuantiFERON®-Technologie für hochsensitive und frühe
Krankheitsdiagnostik eröffnen, die auf anderer Basis nicht
möglich ist
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) hat
heute eine Anpassung seines ursprünglichen Angebots zur Übernahme von
Cellestis Limited (CST: AU), eines börsennotierten australischen
Biotechnologieunternehmens, bekannt gegeben.
Gemäß der aktualisierten Offerte wird das Angebot um 7% auf A$3,80
je Aktie erhöht. Das ursprüngliche Angebot vom 4. April 2011 belief
sich auf A$3,55 je Aktie. QIAGEN hat das Angebot als endgültig
bezeichnet und angesichts fehlender Konkurrenzangebote eine weitere
Anpassung ausgeschlossen.
Das aktualisierte Übernahmeangebot ermöglicht es bestehenden
Cellestis-Aktionären, ihre Anteile mit einem deutlichen Aufschlag zu
veräußern und stellt somit eine attraktive Offerte dar. Die folgende
Integration von Cellestis wird die Möglichkeit bieten, auch für
QIAGEN-Aktionäre erheblichen Wert zu schaffen. Der Abschluss der
Transaktion wird eine schnelle und effiziente Integration von
Cellestis in die QIAGEN-Gruppe ermöglichen, ohne die starke
Wachstumsdynamik von Cellestis zu beeinträchtigen. Nach Abschluss der
Übernahme kann QIAGEN damit beginnen, die zur Erweiterung von
Cellestis' globaler Präsenz und des kombinierten Produktportfolios
notwendigen Investitionen zu tätigen.
Das erhöhte Übernahmeangebot entspricht einem Aufschlag von:
- 33,1% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen
Cellestis-Aktienkurs des letzten Monats vor dem 1. April 2011,
dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung des ursprünglichen
Übernahmeangebots;
- 40,8% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs
der letzten drei Monate vor dem 1. April 2011.
Mit der Übernahme von Cellestis wird QIAGEN exklusive Rechte an
QuantiFERON® erhalten, einer neuartigen "prämolekularen" Technologie,
die deutlich früher als andere Methoden diagnostische Informationen
über Krankheiten liefern kann.
Cellestis vermarktet diese Technologie erfolgreich in Form des
QuantiFERON®-TB Gold In-Tube (QFT) Tests, eines führenden
Nachweisverfahrens für latente Tuberkulose (TB). Zudem hat das
Unternehmen kürzlich mit der Vermarktung des QuantiFERON®-CMV Tests
begonnen. Das Verfahren ermöglicht den Nachweis von Infektionen mit
dem potenziell lebensgefährlichen Zytomegalievirus.
QIAGEN und Cellestis haben am 4. April 2011 bekannt gegeben, dass
beide Unternehmen eine offizielle Übernahmevereinbarung unterzeichnet
haben, nach der eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von QIAGEN
vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
(einschließlich Zustimmung der Aktionäre sowie der Gerichte) alle
Stammaktion von Cellestis übernehmen wird. Das Volumen der
aktualisierten Übernahmeofferte entspricht bei einem Wechselkurs von
A$1,00 zu US$1,04 vom 1. April 2011 rund US$374 Millionen.
Mangels einer höheren Offerte und vorbehaltlich der Einschätzung
eines unabhängigen Sachverständigen, dass auch das aktualisierte
Übernahmeangebot fair, angemessen und im besten Interesse der
Cellestis-Aktionäre ist, empfiehlt der Cellestis-Vorstand den
Aktionären weiterhin einstimmig die Annahme des Angebots. Der im Juni
publizierte Bericht des unabhängigen Sachverständigen kam zu dem
Ergebnis, das bereits das ursprüngliche Übernahmeangebot fair,
angemessen und im besten Interesse der Cellestis-Aktionäre war.
Cellestis wird bei Gericht eine Verschiebung der für den 20. Juli
2011 anberaumten Aktionärsversammlung auf die erste Woche im August
2011 beantragen.
Alle Mitglieder im Vorstand von Cellestis beabsichtigen, mit all
ihren direkten und indirekten Beteiligungen an Cellestis zugunsten
des Angebots zu stimmen oder dies zu veranlassen (vorbehaltlich
derselben Bedingungen, die ihrer Empfehlung an die Aktionäre zugrunde
liegen), was aggregiert in etwa 27% aller ausstehenden Aktien von
Cellestis entspricht.
QIAGEN hatte im April Optionsvereinbarungen mit den beiden
Gründern von Cellestis, Dr. Anthony Radford und Dr. James Rothel,
über den Erwerb von 19.9% der ausgegebenen Cellestis-Aktien
abgeschlossen. Diese Optionsvereinbarungen wurden angepasst, um im
Falle des Inkrafttretens der angepassten Übernahmevereinbarung QIAGEN
den Erwerb dieser Anteile zum ursprünglichen Preis von A$3,55 je
Aktie zu ermöglichen.
Cellestis hat die Zahlung einer steuerbegünstigten Sonderdividende
in Höhe von bis zu A$0,07 ("fully franked, special dividend") vor dem
Inkrafttreten der Übernahmevereinbarung angeboten. Im Falle einer
Dividendenzahlung würde sich die Barzahlung an die
Cellestis-Aktionäre um den Betrag entsprechend reduzieren.
Es wird erwartet, dass das aktualisierte Angebot, welches QIAGEN
aus vorhandenen Barmitteln finanzieren will, keine materiellen
Auswirkungen im Hinblick auf die im April 2011 kommunizierten
Ergebniserwartungen haben wird. Demnach wird erwartet, dass die
Transaktion vor dem Hintergrund signifikanter Investitionen in
Vertriebsstrukturen sowie in Forschungs- und Entwicklungsprogramme
zur Migration der bestehenden Cellestis-Produkte auf
QIAGEN-Plattformen und zur Entwicklung neuer Produkte auf bereinigter
Basis ausschließlich Einmalaufwendungen, Restrukturierungs- und
Integrationskosten sowie Abschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte in Zusammenhang mit der Akquisition den bereinigten
Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2011 leicht verwässern wird. Für
2012 erwartet QIAGEN ein zweistelliges Wachstum der Umsätze mit
QuantiFERON®-Produkten sowie eine Steigerung des bereinigten Gewinns
je Aktie um ungefähr US$0,02-0,03.
Weitere Informationen zur Transaktion sind online auf der Website
von Cellestis unter www.cellestis.com sowie im Investor
Relations-Bereich der QIAGEN-Website unter www.qiagen.com zu finden.
Für QIAGEN fungieren Barclays Capital als exklusiver Finanzberater
und Freehills als Rechtsberater in der Transaktion.
Über Cellestis
Cellestis Limited ist ein börsennotiertes, australisches
Biotechnologieunternehmen, das die QuantiFERON®Technologie für die
Diagnose von TB und anderer Krankheiten weltweit kommerzialisiert.
QuantiFERON®-TB Gold testet auf die Anwesenheit oder Abwesenheit
eines Proteins namens Gamm-Interferon, das von weißen Blutkörperchen
der Patienten nach Stimulierung mit spezifischen TB-Proteinen
gebildet wird. Der Test ist zugelassen in den USA; Japan, Europa und
anderen Regionen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA,
Europa, Australien und Japan. Weitere Informationen über Cellestis
finden sich unter www.Cellestis.com.
Über QIAGEN
QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und
weltweit führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und
Testtechnologien. Probenvorbereitungstechnologien werden eingesetzt,
um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe
zu isolieren und für die Analyse vorzubereiten. Testtechnologien
werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar zu
machen. QIAGEN entwickelt Verbrauchsprodukte sowie Lösungen zu deren
Automatisierung und verkauft seine Produkte weltweit an
molekulardiagnostische Labore, die akademische Forschung,
pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen sowie an Kunden in
Märkten für angewandte Testverfahren (u.a. Forensik, Veterinär- und
Lebensmitteltestung, pharmazeutische Prozesskontrolle). QIAGENs
Testtechnologien umfassen eines der weltweit breitesten Portfolios an
molekulardiagnostischen Tests. Dieses beinhaltet auch den digene HPV
Test, der als Goldstandard in der Erkennung von Hochrisiko-Typen der
humanen Papillomaviren (HPV) gilt, der primären Ursache für die
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Zum Portfolio gehört auch eine
breite Palette an Nachweisverfahren für Infektionskrankheiten sowie
therapiebegleitende Diagnostika. QIAGEN beschäftigt weltweit fast
3.600 Mitarbeiter an über 30 Standorten. Weitere Informationen über
QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com/ .
Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von
Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in
ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act
(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als
zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten.
Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs
Produkte, Märkte, Strategie und insbesondere operative Ergebnisse
gemacht werden, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen,
die mit gewissen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu
zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement
und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen
von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen
sowie Logistikprozessen), Schwankungen der Betriebsergebnisse und
ihre Verteilung auf unsere Geschäftsfelder, die Entwicklung der
Märkte für unsere Produkte (einschließlich angewandter Testverfahren,
personalisierter Medizin, klinischer Forschung, Proteomik,
Frauenheilkunde/ HPV-Testung und molekularer Diagnostik), Veränderung
unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen
Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter
technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach
QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher
Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und
sonstiger Faktoren), Möglichkeit die regulatorische Zulassung für
unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von
QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher
Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu
entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber
abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer
Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien.
Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der
U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht hat.
(1) Mangels einer höheren Offerte und vorbehaltlich der
Bestätigung durch einen unabhängigen Sachverständigen, dass das
Angebot fair, angemessen und im besten Interesse der
Cellestis-Aktionäre ist, empfiehlt der Cellestis-Vorstand den
Aktionären einstimmig die Annahme des Angebots.
Pressekontakt:
Public Relations
Dr. Thomas Theuringer
+49 2103 29 11826
e-mail: pr(at)qiagen.com
Australien:
Amanda Lee / Andrew Stokes
e-mail: Amanda.Lee(at)fd.com / Andrew.Stokes(at)fd.com
Tel.: +61 2 8298 6100
Investor Relations
John Gilardi+49 2103 29 11711
Dr. Solveigh Mähler+49 2103 29 11710
Albert F. Fleury+1 301 944 7028
e-mail: ir(at)qiagen.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
" alt="EANS-Adhoc: Sartorius AG / Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2011Datum: 11.07.2011 - 01:20 Uhr
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