Signature Group Holdings kündigt Verkauf von NABCO an
(ots) - Signature Group
Holdings, Inc. ("Signature" bzw. das "Unternehmen") (OTCQX: SGGH)
gibt bekannt, dass das Unternehmen seine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft North American Breaker Co., LLC ("NABCO") für 78
Mio. USD an eine Investorengruppe veräußert hat. An der Spitze der
Gruppierung steht PNC Riverarch Capital, ein Geschäftsbereich von PNC
Capital Finance, LLC ("PNC"). Signature hatte NABCO im Juli 2011 zum
Preis von 36,9 Mio. USD übernommen.
Nach der Rückzahlung sämtlicher Außenstände von NABCO und der
Entrichtung bestimmter weiterer Gebühren und Ausgaben, die im Rahmen
der Transaktion anfallen, wird der in bar zu entrichtende Kaufpreis
einen Nettoerlös von etwa 56 Mio. USD einbringen. Nach Schätzungen
des Unternehmens würde der Verkauf von NABCO auf Basis der
ausgewiesenen Salden vom 30. September 2014 in einem Gewinn vor
Steuern von etwa 40 Mio. USD resultieren. Signature plant, diesen
Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Zahlung eines Teils
des fälligen Kaufpreises für die laufende Übernahme des
Geschäftsbereichs Global Recycling and Specifications Alloys ("GRSA")
der Aleris Corporation zu verwenden.
Signature hatte zuvor angekündigt, die GRSA-Übernahme durch eine
Kombination aus Eigen- und Fremdmitteln finanzieren zu wollen,
darunter durch 125 Mio. USD aus einem registrierten Angebot von
Stammaktien und Bezugsrechten an bestehende Signature-Aktionäre, das
diesen den Kauf von zusätzlichen Stammaktien ermöglicht. Nun plant
Signature, die Erlöse aus dem Verkauf von NABCO, aus einer
Privatplatzierung im Oktober 2014 und aus einer im Dezember 2014
abgeschlossenen Aktienemission zur Senkung des Umfangs der
angebotenen Bezugsrechte und zur Finanzierung der Übernahme zu
verwenden. Signature erwartet, die Bezugsrechte noch in diesem Monat
zum Kauf anzubieten und das Angebot und die GRSA-Übernahme im Februar
2015 zum Abschluss zu bringen.
"Wachstumssteigerungen stehen für unser Unternehmen im
Vordergrund", so Craig T. Bouchard, der Vorstandsvorsitzende und CEO
von Signature. "Durch den Verkauf von NABCO können wir den Umfang des
unmittelbar bevorstehenden Angebots von Bezugsrechten drastisch
reduzieren. "Wir gehen davon aus, die GRSA-Übernahme im Februar
abzuschließen."
GRSA ist der größte unabhängige Aluminium-Recycler der Welt und
Marktführer in Nordamerika und Europa. GRSA hat seinen Firmensitz in
Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Die Gesellschaft arbeitet
Aluminiumabfälle und Schrott zu verwertbaren Metallen und
Speziallegierungen in Flüssig-, Barren- und sonstiger Form auf und
versorgt damit eine Vielzahl verschiedener Branchensektoren. An 24
Standorten in Nordamerika und Europa beschäftigt die im Auftrag von
über 300 Kunden weltweit tätige Gesellschaft etwa 1.600 Mitarbeiter.
FocalPoint Securities, LLC und Sagent Advisors, LLC traten als
Finanzberater und Crowell & Moring LLP und Blank Rome LLP als
Rechtsbeistand von Signature auf. Cohen & Grigsby, P.C. war als
Rechtsbeistand für PNC tätig.
Gemäß der Bestimmung 135c des Securities Act stellt diese
Pressemitteilung weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Ferner wird auch kein Verkauf von Wertpapieren in Staaten bzw.
Rechtsgebieten erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf ohne vorherige Registrierung
bzw. Erfüllung sämtlicher Bedingungen, die in den Wertpapiergesetzen
des jeweiligen Staates bzw. Rechtsgebietes verankert sind,
widerrechtlich wäre. Jedwedes Angebot, auf das an dieser Stelle
verwiesen wird, wird ausschließlich in Form eines Prospekts mitsamt
etwaigen Nachträgen erfolgen.
Informationen zu Signature Group Holdings, Inc.
Signature ist eine nordamerikanische Holdinggesellschaft, die in
große, gut geführte und durchweg profitable Firmen investiert und
sich dabei in erster Linie auf den Industrie- und Gewerbemarkt der
Vereinigten Staaten konzentriert. Signature verfügt über
beträchtliche Kapitalressourcen und weist im operativen Geschäft
steuerliche Verlustvorträge in Höhe von über 900 Mio. USD aus. Nähere
Informationen zu Signature erhalten Sie auf der Firmenwebsite
www.signaturegroupholdings.com
[http://www.signaturegroupholdings.com/].
Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die auf
unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich
der Geschäfte und Geschäftsaussichten von Signature und GRSA sowie
auf Überzeugungen und bestimmten Annahmen der Geschäftsleitung
beruhen. Begriffe wie "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt",
"plant", "glaubt", "versucht", "schätzt", "könnte", "sollte", "wird"
und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von vorausschauenden
Aussagen. Diese Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das
aktuelle Datum und können Änderungen unterliegen. Signature lehnt
jedwede Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder
Überarbeitung von vorausschauenden Aussagen ab. Zu diesen Aussagen
zählen ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit: Aussagen
bezüglich der Expansion und Geschäftsstrategien von Signature und
GRSA; Signatures Fähigkeit, die Auflagen der GRSA-Übernahme zu
erfüllen, sie erfolgreich zu finanzieren und die Übernahme von GRSA
tatsächlich zum Abschluss zu bringen; erwartete Wachstumschancen; die
zur Umsetzung dieser Strategien erforderliche Kapitalbeschaffung und
die zukünftige Performance und Wachstumsentwicklung, die
Betriebsergebnisse sowie die finanzielle Lage und die Aussichten des
Unternehmens. Derartige Aussagen sind keinesfalls als Garantien für
künftige Leistungen zu verstehen und unterliegen bestimmten Risiken,
Unwägbarkeiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Demnach
können tatsächliche Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
in erheblichem Umfang von den in Form von vorausschauenden Aussagen
prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren,
die zu derartigen Abweichungen führen können, zählen ohne jeglichen
Anspruch auf Vollständigkeit: Signatures Fähigkeit, die Übernahme von
GRSA und/oder sonstigen Gesellschaften erfolgreich zu identifizieren,
abzuschließen und zu integrieren; Veränderungen des Geschäftsumfeldes
und sonstiger Marktbedingungen; die Schwierigkeit, das Kostenwachstum
auf moderatem Niveau zu halten und zeitgleich den Umsatz zu steigern;
Signatures Fähigkeit, sich in laufenden und neuen
Rechtsstreitigkeiten erfolgreich zu verteidigen und Forderungen von
Investmentbanken im Zusammenhang mit etwaigen Ansprüchen,
Entschädigungen und Rückgriffsansprüchen abzuwenden; die Erzielung
des durch die Umfirmierung erwarteten Nutzens; Signatures Fähigkeit,
auf steuerliche Verlustvorträge aus dem operativen Geschäft zugreifen
zu können und deren Wert zu realisieren; und weitere Risiken, die von
Zeit zu Zeit in Signatures Eingaben bei der Securities and Exchange
Commission näher erläutert werden, darunter ohne jeglichen Anspruch
auf Vollständigkeit im aktuellen Jahresbericht auf Formular 10-K und
in nachfolgenden Berichten auf den Formularen 10-Q und 8-K.
Pressekontakt: Dan Wilson Ogilvy Public Relations +1 (212)
880-5346 dan.wilson(at)ogilvy.com[mailto:dan.wilson(at)ogilvy.com]
Web site: http://www.signaturegroupholdings.com/
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 13.01.2015 - 10:34 Uhr
Sprache: Deutsch
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-- Verkauf im Gegenwert von 78 Mio. USD bringt Nettoerlös von 56 Mio. USD ein -- Signifikanter
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