Bertelsmann verkauft 25,5 Mio. Aktien der RTL Group zu einem Preis von 55,50 Euro je Aktie

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- Transaktion entspricht einem Platzierungsvolumen von 1,4 Mrd.
Euro

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat heute den
Preis für die Sekundärplatzierung von Aktien der RTL Group bei 55,50
Euro pro Aktie festgesetzt.

Das Angebot umfasste 25,5 Mio. existierende Aktien einschließlich
einer Mehrzuteilungsoption von 2,3 Mio. Aktien. Bei dem Preis von
55,50 Euro je Aktie ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 1,4 Mrd.
Euro für Bertelsmann. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird Bertelsmann nach der Platzierung 75,1
Prozent der Aktien der RTL Group halten und weiterhin
Mehrheitsaktionär der RTL Group bleiben.

Das Aktienkapital der RTL Group wurde zum Handel im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen,
zusätzlich zu den bestehenden Notierungen an der Börse Luxemburg und
Euronext Brüssel. Der erste Handelstag für die angebotenen Aktien an
der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 30. April 2013 erwartet.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Ich
freue mich sehr, dass wir den Bookbuilding-Prozess der
RTL-Group-Aktien erfolgreich abschließen können. Die Erlöse aus dem
Aktienverkauf werden wir zur Finanzierung unserer Wachstumsstrategie
mit den vier Stoßrichtungen Stärkung des Kerngeschäfts, digitale
Transformation, Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen sowie
regionales Wachstum verwenden. Unser Ziel ist es, Bertelsmann in den
nächsten Jahren wachstumsstärker, digitaler und internationaler zu

machen."

Judith Hartmann, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: "Der
Verkauf von RTL Group-Aktien zählt zu den bisher größten
Kapitalmarkttransaktionen von Bertelsmann. Wir sind und bleiben der
Mehrheitsgesellschafter der RTL Group und werden die strategische
Entwicklung des Unternehmens weiter unterstützen."

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Ãœber Bertelsmann Bertelsmann ist ein internationales
Medienunternehmen, das mit den Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group),
Buch (Random House), Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen
(Arvato) und Druck (Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv
ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht
dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination
ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medien- und
Kommunikationsangebote, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern
und Kunden innovative Lösungen bieten.



Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 0 52 41 - 80 - 24 66
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de