Oryx Stainless/KMR Stainless: Refinanzierung der Revolving Borrowing Base Facility in Höhe von 100 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen
(ots) - Die KMR Stainless Holding B.V., die
unter dem Brand Oryx Stainless zu den weltweit führenden
Edelstahlschrotthandelsunternehmen zählt, hat erfolgreich eine
Revolving Borrowing Base Credit Facility in Höhe von 100 Millionen
Euro abgeschlossen. Die Fazilität war deutlich überzeichnet.
Die syndizierte Kreditvereinbarung dient der Refinanzierung einer
bereits existierenden Borrowing Base Facility, die zur Finanzierung
von Beständen, Forderungen und sonstigem Umlaufvermögen bestimmt ist.
Die Kreditsyndizierung wurde im Juni 2013 gestartet. HSBC Trinkaus
fungierte als Mandated Lead Arranger und Bookrunner. Die Commerzbank
AG trat der Finanzierung als Mandated Lead Arranger bei. Als Lead
Arrangers agierten WGZ BANK AG Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank und die Coöperatieve Rabobank
Drechtsteden U.A. Arranger waren HSH Nordbank AG, Norddeutsche
Landesbank Girozentrale, Société Générale sowie die Stadtsparkasse
Düsseldorf.
"Die deutliche Überzeichnung der Finanzierungslinie unterstreicht
erneut die gute Positionierung des Unternehmens im europäischen
Kapitalmarkt. Der erfolgreiche Abschluss gibt uns darüber hinaus die
Möglichkeit die Chancen eines weiter global wachsenden
Edelstahlschrottmarkts zu nutzen", so Roland Mauss, CFO der KMR
Stainless Holding B.V.
Unter der Marke Oryx Stainless hat KMR in 2012 Edelstahlschrott in
Höhe von 450.000 Tonnen gehandelt. Der Umsatz belief sich auf 700
Mio. Euro.
Seit Februar 2012 ist Oryx Stainless mit einem operativen
Stützpunkt im Wachstumsmarkt in Südostasien aktiv. Um von der Dynamik
dieser Region noch besser profitieren zu können wurde bereits ein
zusätzliches Grundstück zum zukünftigen weiteren Ausbau der
Aktivitäten in Asien erworben.
Für 2013 geht Oryx Stainless von einem weltweiten
Nachfragewachstum in Höhe von 4,5 Prozent aus. Dabei wird der Markt
in Europa weiter konsolidieren. Wachstumsmotor wird auch 2013 Asien
sein.
In 2013 sollen mehr als 480.000 Tonnen Edelstahlschrott
umgeschlagen werden.
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Peter Dietlmaier
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Datum: 16.08.2013 - 10:00 Uhr
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