DGAP-News: ALNO Anleihe stößt auf sehr großes Interesse bei Investoren
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ALNO Anleihe stößt auf sehr großes Interesse bei Investoren
29.04.2013 / 14:00
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PRESSEMITTEILUNG
ALNO Anleihe stößt auf sehr großes Interesse bei Investoren
- Vollständiges Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro bereits in der ersten
Stunde der Zeichnungsfrist erreicht
- Vorstand hat Orderbuch vorzeitig geschlossen
- CEO Max Müller: 'Überwältigende Resonanz spiegelt Vertrauen des
Kapitalmarkts und privater Anleger wider'
- Handel der Schuldverschreibungen voraussichtlich ab 2. Mai 2013
Pfullendorf, 29. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, hat das Orderbuch der 8,5%
Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig
geschlossen und die Zeichnungsfrist heute am 29. April 2013 um 11:00 Uhr
MEZ beendet. Aufgrund der deutlichenÜberzeichnung wurde das vollständige
Emissionsvolumen bereits in der ersten Stunde der Zeichnungsfrist erreicht.
Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum
10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ) vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein
Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer
jährlichen Verzinsung von 8,5%.
Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: 'Dieüberwältigende Resonanz spiegelt
das Vertrauen des Kapitalmarkts und privater Anleger in die Strategie der
ALNO wider. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit
Hochdruck unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent umsetzen.'
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe
wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche
Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab
Donnerstag, 2. Mai 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der
14. Mai 2013.
Die Emissionserlöse der Anleihe dienen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland. Dort setzt ALNO auf die
steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten
wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung
zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer
bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. RenéParmantier, CEO
der Close Brothers Seydler Bank AG, sagte: 'Wir kennen das Unternehmen
durch eine erfolgreiche Betreuung der Aktie sehr gut und wussten sehr
genau, zu welchen Investoren diese interessante Turnaround-Story passt. Das
Management von Alno hat diesen Kreis augenscheinlichüberzeugend zu einer
Investition bewegt.'
Weitere Information zur Unternehmensanleihe sind auf der Internetseite des
Unternehmens unter www.alno.de/anleihe verfügbar.
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Einöffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oderÖsterreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist seit
seiner Billigung auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe)
verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
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88630 Pfullendorf
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208935 29.04.2013
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Datum: 29.04.2013 - 14:00 Uhr
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