Sutor Bank erweitert Vermögensverwaltungsangebot auf Fondsbasis um Anlagestrategie
Nach der erfolgreichen Einführung zweier fondsbasierter Vermögensverwaltungsstrategien - der Realwert-Strategie und der Vermögensaufbau-Strategie - zu Beginn des letzten Jahres, bietet die Sutor Bank jetzt zusätzlich die Möglichkeit der Anlage vermögenswirksamer Leistungen (VL) im Rahmen einer Vermögensverwaltung an.
(IINews) - Wie bei den beiden bereits bestehenden Fonds-Vermögensverwaltungen liegt auch bei der VL-fähigen Anlagestrategie „SutorDynamicWorld“ die Vermögensverwaltung in der Hand der Sutor Bank. Ziel des Vermögensverwaltungsteams, dessen Arbeit schon mehrfach von renommierter Seite ausgezeichnet wurde, ist es - neben einer optimalen Rendite - durch die Kombination unterschiedlichster Anlagen eine Risikoreduzierung zu erreichen. Zu diesem Zweck wird im Anlageausschuss, der jederzeit flexibel auf Marktveränderungen reagieren kann, regelmäßig die aktuelle Ausrichtung der Strategien diskutiert und bei Bedarf neu festgelegt.
Die VL-fähige Anlagestrategie „SutorDynamicWorld“ basiert auf der Anlage in Investmentfonds. Dabei werden neben verschiedenen Arten von aktiv gemanagten Fonds (z.B. Aktien-, Renten-, Immobilien-, Misch- oder Dachfonds) auch kostengünstige börsengehandelte Fonds, sog. Exchange Traded Funds (ETFs), die einen Index passiv nachbilden, eingesetzt.
Weder hinsichtlich der Größe der Unternehmen und der Regionen, in die die Fonds investieren, noch im Hinblick auf die Währungen, in denen die Fonds aufgelegt sind oder ihre Anlagen tätigen, noch bezüglich der Gewichtung der Investmentfonds bestehen Beschränkungen. Die Investmentfonds müssen lediglich VL-förderungsfähig sein und deren Aktienquote den Anforderungen des 5. Vermögensbildungsgesetzes entsprechen. Ansonsten weist die Anlage vermögenswirksamer Leistungen im Rahmen dieser fondsbasierten Vermögensverwaltung die gleichen Charakteristika auf wie die Anlage in „normale“ VL-Verträge, so etwa die gesetzliche Sperrfrist von sieben Jahren. Die Anlage vermögenswirksamer Leistungen wird auch im Rahmen dieses Produktes über die Arbeitnehmersparzulage staatlich gefördert, sofern der Anleger anspruchsberechtigt ist.
“Die neue VL-basierte Vermögensverwaltung der Sutor Bank bietet alle Vorteile einer klassischen Vermögensverwaltung. So wird der Anleger etwa durch ein regelmäßiges Reporting über die Anlagestruktur und die Wertentwicklung des Vermögens informiert. Und all dies zu fairen Konditionen: Die Bank verzichtet sowohl auf die Erhebung einer Verwaltungsgebühr wie auch auf die Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung“, erklärt Michael Gott, Leiter Vertrieb der Sutor Bank.
Die Vermögensverwaltung auf Basis der „SutorDynamicWorld“-Anlagestrategie sieht im VL-Bereich Laufzeiten von 7, 13, 19 oder 25 Jahren vor. Neben der Verwaltung der vom Arbeitgeber überwiesenen vermögenswirksamen Leistungen kann die neue Vermögensverwaltung auch im Rahmen der Anlage von Eigenbeiträgen in Anspruch genommen werden. Bei monatlichen Anlagen ist der Einstieg in die Vermögensverwaltung für diese Anleger bereits ab 50 Euro, bei Einmalanlagen schon ab 2.000 Euro möglich.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Die Sutor Bank ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Privatbankhaus, das 1921 von Max Heinrich Sutor gegründet wurde. Zum Hauptgeschäft der Bank zählt die Kundendepotverwaltung von Investment-/Edelmetallsparplänen und Altersvorsorgeverträgen. Mit ihren Partnern (Vertriebsorganisationen und Maklerpools) entwickelt die Sutor Bank individuelle und maßgeschneiderte Sparplanprodukte. Außerdem bietet die Sutor Bank Outsourcing-Lösungen im Depotservicebereich für Finanzinstitute und Kapitalanlagegesellschaften an.
Tim König
Finanzredakteur
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Datum: 12.01.2013 - 19:56 Uhr
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