Mohawk Industries Inc. gibtÜbernahme der Marazzi Group bekannt
(ots) - Mohawk Industries Inc. teilte
heute mit, das Unternehmen habe eine endgültige Vereinbarung über den
Kauf der Marazzi Group getroffen. Durch die Übernahme wird Mohawk zum
weltweit führenden Anbieter von Keramikfliesen.
Die Marazzi Group gehört auf den für das Unternehmen wichtigsten
Märkten zu den führenden Herstellern und Vermarktern von
Keramikfliesen, so auch in Russland, in den USA, in Italien, in
Frankreich und in Spanien. 2011 erwirtschaftete Marazzi einen Umsatz
von etwa 833 Millionen Euro (1,16 Milliarden US-Dollar) bei einer
EBITDA-Marge von etwa 15,5 Prozent nach IFRS-Rechnungslegung.
Eigentümer des Unternehmens sind die Familie Marazzi sowie zwei
Kapitalbeteiligungsgesellschaften--Permira und Private Equity
Partners.
Mohawk wird Marazzi für 1,17 Milliarden Euro (etwa 1,5 Milliarden
US-Dollar) in bar und Aktien kaufen. Mit Marazzis geschätztem EBITDA
von 145 Millionen Euro für das Jahr 2012 liegt der Kaufpreis damit
bei etwa dem Achtfachen des operativen Ergebnisses. Geplant ist, die
Transaktion im ersten Quartal 2013 zum Abschluss zu bringen,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen
Genehmigungen. Mohawk erwartet, dass die Transaktion 2013 eine
Wertsteigerung bringen wird.
Keramikfliesen sind nach wie vor der weltweit am häufigsten
verwendete Bodenbelag. Der Jahresbedarf liegt Schätzungen zufolge bei
über 110 Milliarden Quadratfuß, und die Wachstumsrate bei jährlichen
fünf bis sechs Prozent. Marazzi vertreibt mit Hilfe eines starken
internationalen Vertriebsteams Keramikfliesen in mehr als 100 Ländern
und wird damit Mohawks globales Wachstum steigern.
Gründer und Leiter der Marazzi Group sind Filippo Marazzi Senior
und seine Familie. Die Gruppe hat sich zu einem global führenden
Anbieter von Keramikfliesen mit einer weltweiten Markenbekanntheit
entwickelt. Das Sortiment von Marazzi umfasst glasierte Keramik,
glasiertes Porzellan, technische Fliesen und durchgefärbtes
Porzellan. Marazzi hat den Prozess des Einmalbrennens eingeführt, der
die Branche revolutioniert und die Keramik einem breiteren Markt
zugänglich gemacht hat. Auch heute bringt das Unternehmen immer neue
technische Innovationen auf den Markt, so etwa kristallisiertes
Porzellan und einmalgebrannte dünne Fliesen. Marazzi betreibt
Produktionsstandorte in Russland, in den USA und in Westeuropa und
beschäftigt etwa 6.300 Mitarbeiter.
Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer von Mohawk,
erklärte: "Diese Akquisition ist der nächste Schritt in Mohawks
globaler Expansion und wird Mohawk zu einem stärkeren Unternehmen
machen. Wir fanden Marazzi aufgrund seines soliden Führungsteams und
der führenden Positionen in den USA, Russland und Europa attraktiv.
Marazzis differenzierte Produkte, sein Spitzendesign, die Effizienz
bei der Herstellung und sein beispielhafter Service haben eine der
höchstgeschätzten Marken der Branche geschaffen. Damit ergeben sich
für uns durch die Nutzung von Best Practices, operativem Fachwissen,
Produktinnovation und Produktionsanlagen viele Chancen zur
Verbesserung unserer Ergebnisse."
Marazzi ist auf dem russischen Keramikmarkt, der etwa so groß ist
wie der US-amerikanische Markt, die Nummer eins. Marazzi operiert
nach einem einzigartigen Modell, dass die gesamte Wertschöpfungskette
von der Herstellung über die Distribution bis zum Händler optimiert.
Marazzi betreibt zwei Produktionsstätten und 21 regionale
Distributionszentren. Marazzi besitzt und konzessioniert mehr als 300
Einzelhandelsgeschäfte, die ausschließlich Produkte von Marazzi
anbieten. Etwa 50 Prozent von Marazzis Umsatz in Russland wird direkt
an den Endnutzer verkauft, und die Werbung des Einzelhandels hat eine
starke Verbrauchermarke geschaffen. In Russland erwarten wir weiteres
Wachstum durch eine Expansion der unternehmenseigenen und
konzessionierten Einzelhandelsgeschäfte und anderer
Distributionskanäle sowie eine geographische Ausweitung.
In den USA werden die Produkte von Marazzi über unabhängige
Händler, Baumärkte und einige unternehmenseigene Servicezentren
vertrieben. Mit Hilfe des vereinten Fachwissens über
Herstellungsmethoden, der Designfähigkeiten und der
Distributionssysteme werden wir unser Keramikgeschäft ausdehnen. Das
gesamte Angebot für sowohl Wohnimmobilien als auch kommerzielle
Zwecke ergänzt sich und kann so jede Nachfrage auf dem Markt
bedienen. Zudem können wir zusätzliche Produkte aus unseren
Standorten in Mexiko, China und Europa anbieten und so direkt mit der
großen Menge importierter Keramikfliesen konkurrieren.
Europäische Bodenbeläge stehen derzeit an einem Tiefpunkt. Marazzi
ist in Italien, Frankreich und Spanien marktführend und hat seine
Kapazität rationalisiert, um sie dem Markt anzupassen. Derzeit setzt
das Unternehmen neue Strategien um, um den Absatz in der Region und
ihren Nachbarländern zu steigern. Es wurden bereits Verbesserungen in
den Bereichen Produktionseffizienz, Qualität und Vertriebsleistung
erzielt. Weitere Investitionen sind geplant, um die
Herstellungskosten zu senken, den Absatz zu steigern und unsere
Designfähigkeiten auszuweiten.
Lorberbaum sagte: "Der Zusammenschluss von Mohawk und Marazzi
eröffnet Chancen, die Distribution in den USA über Servicezentren und
andere Kanäle zu expandieren, Keramik über unsere weltweiten
Standorte zu beziehen, unsere Beziehungen zu nutzen, um alle
Produktkategorien zu erweitern und führende Innovations- und
Designtrends in all unseren Keramikunternehmen weltweit einzuführen.
Das starke Management und die soliden Finanzen von Mohawk & Marazzi
in Kombination mit Prozess- und Materialwissen,
Distributionsexpertise und Synergien mit anderen Produkten werden
unseren Aktionären Mehrwert bringen."
Die Firma Barclays war Mohawks exklusiver Berater im Rahmen dieser
Transaktion. Am Freitag, dem 21. Dezember 2012 um 10 Uhr Eastern Time
(ostamerikanische Zeit) hält Mohawk eine Telefonkonferenz zur
Diskussion der Akquisition von Marazzi. Die Telefonnummer lautet
1-800-603-9255 für die USA und Kanada (gebührenfrei) und
+1-706-634-2294 für internationale Teilnehmer. Die Konferenz-ID
lautet 83790978. Eine Aufzeichnung ist bis zum 4. Januar 2013
abrufbar unter der Nummer +1-855-859-2056 für die USA (gebührenfrei)
und +1-404-537-3406 für internationale Teilnehmer. Die Konferenz-ID
hierfür lautet 83790978.
Einige der Aussagen in den oben stehenden Absätzen, insbesondere
solche, die sich auf die zukünftige Leistung beziehen sowie auf
Geschäftsaussichten, Wachstum, Betriebsstrategien und ähnliche Dinge
sowie Aussagen, die die Ausdrücke "könnte", "sollte", "glaubt",
"sieht voraus", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke
enthalten, sind "zukunftsweisende Aussagen". Für diese Aussagen nimmt
Mohawk den Schutz der Safe Harbor-Prinzipien für zukunftsweisende
Aussagen des US-Börsengesetzes (Private Securities Litigation Reform
Act) in seiner Fassung von 1995 in Anspruch. Es kann nicht garantiert
werden, dass die zukunftsweisenden Aussagen sich als akkurat
erweisen, da sie auf vielen Annahmen basieren, die Risiken und
Unwägbarkeiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren könnten
dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse abweichen: Veränderungen der
wirtschaftlichen oder branchenspezifischen Bedingungen, der
Wettbewerb, die Inflation der Rohstoffpreise und andere Inputkosten,
Energiekosten und -versorgung, die Terminierung und Höhe von
Kapitalaufwendungen, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für
die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, die Integration von
Akquisitionen, der internationale Geschäftsbetrieb, die Einführung
neuer Produkte, die Rationalisierung des Betriebs, Steuern,
Reklamationen und andere Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten und andere
Risiken, die in den Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von
Mohawk bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben sind.
Informationen zu MOHAWK
Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen sowohl für
Wohnimmobilien als auch für gewerbliche Zwecke. Mohawk bietet ein
umfassendes Angebot für alle Märkte in den Bereichen Auslegeteppich,
Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein, Vinyl und Teppiche. Diese
Produkte werden unter branchenführenden Marken vertrieben,
einschließlich Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Mohawk Home,
Daltile, American Olean, Unilin und Quick-Step. Mohawk verfügt über
eine international Präsenz an Standorten in Australien, Brasilien,
China, Europa, Malaysia, Mexiko und Russland.
Web site: http://www.mohawkind.com/
Pressekontakt:
KONTAKT: Frank H. Boykin, Chief Financial Officer,
+1-706-624-2695
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Datum: 22.12.2012 - 00:20 Uhr
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