TELEFUNKEN INVEST startet Multi-Sachwert-Police

(IINews) - Berlin, 27.8.2012. Was macht man, wenn man operativ sehr
erfolgreich ist und mit 50 internationalen Lizenznehmern
unterschiedlichster Ausrichtungen einen Umsatz von mehr als 500
Millionen Euro pro Jahr erzielt, an deren Gewinn man partizipiert? Eine
Möglichkeit ist: Man etabliert eine Fondsgebundene
Lebensversicherung nach Liechtensteiner Recht und sorgt somit
dafür, ausgewählten, eigenen Unternehmen und Projekten
zusätzliches Kapital zu verschaffen und somit Wachstumspotential zu
bieten.

Genau das ist die Schlagrichtung des „TELEFUNKEN PLAN“ der
TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG mit Sitz Berlin. Das
Unternehmen, das aus der Traditionsmarke TELEFUNKEN
entsprungen ist, hat gemeinsam mit anderen Partnern eine Multi-
Sachwert-Police aufgelegt, mit der Anleger von der weiteren
Entwicklung von TELEFUNKEN und deren Lizenzpartnern profitieren
können. Als Asset Manager fungiert dabei die in Hamburg ansässige
ELEATIS Assetmanagement GmbH. Der Versicherungsmantel kommt
von der Liechtensteiner Wealth-Assurance AG, die zur SIGNAL
IDUNA Gruppe gehört - einer der größten deutschen Versicherer.

Der TELEFUNKEN PLAN ist die erste deutsche Multi-Sachwert-
Police. 30 Prozent des auf vier Assets aufgeteilten Kapitals fließt in
Finanzierungen (Private Equity) unter anderem von TELEFUNKEN-
Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Weitere 30
Prozent sollen in Immobilien investiert werden, hierbei steht die
Projektentwicklung und Revitalisierung von z. B. TELEFUNKEN-
Häusern im Vordergrund. Noch einmal 30 Prozent in den Bereich New
Energy, also Wind- und Sonnenenergie sowie Biogas. Auch hier gibt
es ausreichend eigene „TELEFUNKEN-Projekte“, die sich anbieten.
Die restlichen zehn Prozent sind für den Bereich Cash vorgesehen,
der sich aus Festgeld, Geldmarkttiteln und Corporate Cash Fonds

zusammensetzt. Durch diese Wechselwirkung aus gegenläufigen, so
genannten nicht korrelierenden Anlageklassen, soll sichergestellt
werden, dass das Depot in jeder Marktlage Geld verdient.

Der TELEFUNKEN PLAN erweist sich für die Versicherten als
besonders flexibel. So kann die Laufzeit frei gewählt und je nach
Bedarf und Notwendigkeit unbeschränkt verlängert werden. Zudem
wird die Möglichkeit angeboten, bis zu 125 Prozent des Kapitalwertes
für den Todesfall abzusichern. Bei der Wertentwicklung kalkuliert
TELEFUNKEN INVEST mit acht Prozent jährlich. Die unterstellten
Referenzwerte der vorzunehmenden Beteiligungen aus den vier
Assetbereichen sollen dabei nach hauseigenen Angaben deutlich
darüber liegen. Der Mindestbeitrag für eine Beteiligung liegt bei
10.000 Euro. Darin sind 6 Prozent Abschluss- und Vertriebskosten
enthalten. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,75 Prozent.

Das Konzept einer Liechtensteiner Police bietet dabei, unter
bestimmten Voraussetzungen, weitere Vorteile: So werden die Erträge
in der Einzahlungs- und Anlagephase nicht besteuert und können
wieder in voller Höhe angelegt werden. Es gilt grundsätzlich das
steuerlich begünstigte Halbeinkünfteverfahren. Voraussetzung dafür
ist eine Mindestlaufzeit von zwölf Jahren und ein
Mindesttodesfallschutz von 110 Prozent. Zudem muss das Ende des
Vertrages mindestens auf die Beendigung des 62. Lebensjahres des
Versicherten ausgestellt sein. Dann müssen die Kapitalerträge nur
mit dem halben persönlichen Einkommensteuersatz versteuert
werden. Auch beim Tod fallen im Leistungsfall keine
Einkommensteuern an.

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Datum: 27.08.2012 - 15:03 Uhr
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