VimpelCom setzt Preis für Eurobonds im Wert von 2,2 Mrd. USD fest
(ots) -
VimpelCom Holdings B.V. ("VimpelCom Holdings"), eine indirekte
hundertprozentige Tochtergesellschaft von VimpelCom Ltd. ("VimpelCom"
oder das "Unternehmen"), gibt die Preisfestsetzung bei einer
Fremdfinanzierung von 2,2 Mrd. USD durch besicherte Anleihen mit
variablem Zinssatz und einer Laufzeit von 3 Jahren, besicherte
Anleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und besicherte Anleihen mit
einer Laufzeit von 10 Jahren bekannt. Die Anleihen werden von der
VimpelCom-Holdings-Tochter OJSC "Vimpel-Communications" besichert.
Die Anleihen werden zum Nennwert ausgegeben. Die jährliche Zinsrate
der 3-Jahres-Anleihen von 0,2 Mrd. USD mit variablem Zinssatz liegt
bei dem Dreimonats-Libor zzgl. 4,00%. Fällig werden die Anleihen im
Juni 2014. Die langfristigen 5-Jahres-Anleihen von 0,5 Mrd. USD haben
einen Anleihezins von 6,2546% (mit einer Effektivverzinsung von
6,25%) und werden im März 2017 fällig. Die langfristigen
10-Jahres-Anleihen von 1,5 Mrd. USD haben einen Anleihezins von
7,5043% (mit einer Effektivverzinsung von 7,50%) und werden im März
2022 fällig.
Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited,
HSBC Bank plc, ING Bank N.V. und The Royal Bank of Scotland plc
treten bei dieser Finanzierungsrunde als Konsortialführer auf.
Die Registrierung der Anleiheemission an der irischen Börse wurde
beantragt.
VimpelCom Holdings beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission
zu nutzen, um seiner direkten Muttergesellschaft, VimpelCom Amsterdam
B.V., finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel sind
zur Rückzahlung ausstehender Beträge gedacht, die VimpelCom Amsterdam
B.V. an eine internationale Bankgruppe (einschliesslich Barclays
Capital, BNP Paribas, Citibank, N.A., London Branch, ING Bank NV,
HSBC Bank plc und The Royal Bank of Scotland plc) zu leisten hat. In
diesem Rahmen wird zum 31. März 2012 ein Nennbetrag von bis zu 2,5
Mrd. USD fällig (2,2 Mrd. USD dieses Betrags wurden bereits in
Anspruch genommen).
Diese Pressemitteilung stellt in den Vereinigten Staaten und
anderen Rechtsgebieten weder ein Verkaufsangebot noch die
Aufforderung zum Kauf der Anleihen dar. Weiterhin dürfen die Anleihen
in den Vereinigten Staaten oder sonstigen Rechtsgebieten, in denen
derartige Angebote, Kaufaufforderungen oder der Verkauf ohne
vorherige Registrierung bzw. Zulassung gemäss den geltenden
Wertpapiergesetzen illegal wären, nicht verkauft werden. Die Anleihen
wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von
1933 in seiner gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") registriert.
Die Anleihen dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, sofern keine Freistellung von den
Zulassungsvorschriften des Wertpapiergesetzes bzw. den geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen vorliegt bzw. die Transaktion
nicht unter besagte Bestimmungen fällt. (In diesem Zusammenhang
bezieht sich der Begriff "Vereinigte Staaten" auf die Vereinigten
Staaten von Amerika, ihre Staatsgebiete und Besitztümer, sämtliche
Bundesstaaten sowie den District of Columbia.)
Diese Pressemitteilung ist weder als Aufforderung noch als
Beeinflussung zur Teilnahme an Investitionstätigkeiten im Sinne von
Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 des
Vereinigten Königreichs (des "FSMA") zu verstehen. Sie richtet sich
ausschliesslich an Personen, die sich (i) ausserhalb des Vereinigten
Königreichs aufhalten, die (ii) professionelle Erfahrung mit
Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne von Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Financial Promotion Order")), die (iii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (e) der Financial Promotion Order fallen,
sowie an Personen, denen (iv) derartige Publikationen entsprechend
des Financial Services and Markets Act 2000 und der Financial
Promotion Order rechtmässig zugestellt werden dürfen (alle diese
Personen werden unter dem Begriff "relevante Personen"
zusammengefasst). Diese Publikation darf von Personen, die nicht als
relevante Personen gelten, nicht als Handlungs- oder
Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Investitionen und
Investitionstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Publikation sind
relevanten Personen vorbehalten und werden ausschliesslich mit
relevanten Personen abgewickelt bzw. eingegangen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot dar, noch ist sie
als Aufforderung zu verstehen, Wertpapiere in Russland bzw. zum
Vorteil einer russischen Person anzubieten, zu verkaufen, zu kaufen,
mit ihnen zu handeln oder sie zu übertragen. Ebenso wenig ist sie im
Sinne des russischen Wertpapiergesetzes als Werbung oder Angebot der
Anleihen in Russland aufzufassen und darf daher in Russland nicht
verbreitet werden. Die Anleihen wurden und werden in Russland weder
registriert, noch für Privatplatzierungen oder den kommerziellen
Geschäftsverkehr in Russland freigegeben. Die Anleihen sind weder für
"Angebote", "Platzierungen" noch den allgemeinen "Geschäftsverkehr"
in Russland (entsprechend der jeweiligen Begriffsdefinition im
russischen Wertpapiergesetz) zugelassen.
Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im
Sinne der Begriffsdefinition in Abschnitt 27A des Securities Act und
Abschnitt 21E des Exchange Act. Besagte Aussagen beziehen sich auf
die Absicht des Unternehmens, die geplanten Transaktionen wie oben
beschrieben zum Abschluss zu bringen. Sie beruhen auf der ehrlichen
Einschätzung der Geschäftsleitung bezüglich der strategischen und
finanziellen Position des Unternehmens wie auch der zukünftigen
Marktbedingungen und Geschäftschancen. Vorausschauende Aussagen
unterliegen bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Dazu
gehört, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auch das Risiko des
Abschlusses der oben beschriebenen Transaktion. Sollten diese Risiken
oder Unwägbarkeiten eintreten oder sich diese Annahmen als nicht
zutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von den in solchen vorausschauenden Aussagen oder Annahmen zum
Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den weiteren
Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in vorausschauenden Aussagen erwähnten abweichen,
gehören die Risikofaktoren, die in der am 15. Februar 2011 von
VimpelCom bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange
Commission (der "SEC") auf Formular 6-K eingereichten
Informationsbroschüre , in der von VimpelCom bei der SEC
eingereichten Registrierungserklärung auf Formular F-4 und den
Dokumenten, die OJSC "Vimpel-Communications" bei der SEC eingereicht
hat, erläutert sind. Zu letzteren zählen u. a. der Geschäftsbericht
des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2009
beendete Geschäftsjahr sowie weitere von VimpelCom bei der SEC
eingereichte Dokumente. Besagte Risikofaktoren werden durch diesen
Verweis in das vorliegende Dokument aufgenommen. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen beziehen sich
ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. VimpelCom
lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die an dieser Stelle
veröffentlichten vorausschauenden Aussagen aufgrund nach der
Veröffentlichung eintretender Ereignisse zu aktualisieren oder zu
berichtigen.
FSA/ICMA-Stabilisierung.
Pressekontakt:
Gerbrand Nijman of VimpelCom,
+31(0)20-79-77-200,Gerbrand.Nijman(at)vimpelcom.com
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Datum: 25.06.2011 - 03:09 Uhr
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Banken und Versicherungen
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