VimpelCom Holdings B.V. kündigt an, sich auf internationalen Anleihemärkten um Fremdmittel bemühen z
(ots) -
VimpelCom Holdings B.V. ("VimpelCom Holdings"), eine indirekte
und hundertprozentige Tochtergesellschaft von VimpelCom Ltd.
("VimpelCom" bzw. das "Unternehmen"), gab heute seine Absicht
bekannt, sich in Abhängigkeit von den derzeitigen Markt- sowie
sonstigen Bedingungen um eine Fremdfinanzierung bemühen zu wollen. Zu
diesem Zweck wird das Unternehmen Anleihen auf den internationalen
Anleihemärkten ausgeben. VimpelCom Holdings beabsichtigt, die
Nettoerlöse aus dieser Emission zu nutzen, um seiner direkten
Muttergesellschaft VimpelCom Amsterdam B.V. finanzielle Mittel zur
Verfügung zu stellen. Ausserdem sind diese Mittel für ausstehende
Kreditrückzahlungen gedacht, die VimpelCom Amsterdam B.V. an eine
internationale Bankgruppe (darunter Barclays Capital, BNP Paribas,
Citibank, N.A., London Branch, ING Bank NV, HSBC Bank plc und The
Royal Bank of Scotland plc) zu leisten hat. In diesem Rahmen wird zum
31. März 2012 ein Betrag von bis zu 2,5 Mrd. USD fällig (2,2 Mrd. USD
dieses Betrags wurden bereits in Anspruch genommen). Mithilfe dieses
Kredits wurde die Übernahme von Wind Telecom S.p.A. durch VimpelCom
Ltd. finanziert und ausserdem eine Fremdkapitalrefinanzierung
bestimmter Gesellschaften von Wind Telecom durchgeführt. Alle
Nettoerlöse aus der Emission von Anleihen, die über die benötigten
Beträge für diese Form der Schuldentilgung hinausgehen, werden für
allgemeine Konzernzwecke verwendet. Die Anleihen werden von der
VimpelCom Holdings-Tochtergesellscahft OJSC "Vimpel-Communications"
besichert. Die Konditionen dieser garantierten Anleihen, darunter ihr
Gesamtnennbetrag, Zinssatz und Fälligkeitstermin, werden in Kürze
bekannt gegeben.
Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited,
HSBC Bank plc, ING Bank N.V. und The Royal Bank of Scotland plc
werden bei dieser Finanzierungsrunde als gemeinschaftliche
Konsortialführer auftreten.
In den Vereinigten Staaten oder sonstigen Rechtsgebieten stellt
diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Einholung
eines Kaufangebots in Bezug auf Anleihen dar. In den Vereinigten
Staaten oder sonstigen Rechtsgebieten, in denen derartige Angebote
oder Angebotseinholungen ohne vorherige Registrierung bzw. Zulassung
entsprechend gültiger Wertpapiergesetze illegal wären, dürfen diese
Anleihen nicht verkauft werden. Die Anleihen wurden und werden nicht
entsprechend des United States Securities Act aus dem Jahre 1933
inklusive nachfolgender Änderungen (das "Wertpapiergesetz")
registriert. Ohne vorherige Befreiung von den zulassungsrechtlichen
Bestimmungen des Wertpapiergesetzes dürfen diese Anleihen in den
Vereinigten Staaten weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden, es
sei denn, die Transaktion fällt nicht unter die Bestimmungen der
entsprechenden gesetzlichen Verordnungen. (Zu diesem Zweck umfasst
der Begriff "Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika
sowie alle dazugehörigen Gebiete und Besitztümer, alle Bundesstaaten
der Vereinigten Staaten und auch den District of Columbia.)
Diese Pressemitteilung soll nicht zur Teilnahme an
Investmentaktivitäten im Sinne des Abschnitts 21 des Financial
Services and Markets Act aus dem Jahre 2000 des Vereinigten
Königreichs (der "FSMA") auffordern oder ermutigen. Um der
Möglichkeit vorzubeugen, dass diese Pressemitteilung eine
Aufforderung zur Teilnahme an Investmentaktivitäten darstellen
könnte, richtet sie sich ausdrücklich nur an Personen, die sich (i)
ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, (ii) die im Sinne
des Artikels 19(5) des Financial Services and Markets Act aus dem
Jahre 2000 (Finanzwerbung) - Verordnung 2005 (die "Verordnung zur
Finanzwerbung") als Investitionsexperten gelten, (iii) die unter den
Artikel 49(2)(a) bis (e) der Verordnung zur Finanzwerbung fallen,
oder aber an Personen, (iv) denen derartige Publikationen
entsprechend des Financial Services and Markets Act aus dem Jahre
2000 sowie der Verordnung zur Finanzwerbung rechtmässig zugestellt
werden dürfen (all diese Personen werden mit dem Sammelbegriff
"relevante Personen" bezeichnet). Diese Publikation sollte von
Personen, die nicht als relevante Personen gelten, niemals als
Handlungs- oder Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.
Investitionen und Investmentaktivitäten im Zusammenhang mit dieser
Publikation sind relevanten Personen vorbehalten und werden
ausschliesslich mit relevanten Personen abgewickelt bzw. eingegangen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot dar, noch dient
es zur Einholung von Angeboten bzw. zum Verkauf, Kauf, Handel oder
zur Übertragung von Wertpapieren in Russland bzw. zum Vorteil einer
russischen Person. Ebensowenig ist die Pressemitteilung im Sinne des
russischen Wertpapiergesetzes als Werbung oder Angebot von Anleihen
in Russland aufzufassen und darf daher in Russland nicht verbreitet
werden. Die Anleihen wurden und werden in Russland weder registriert,
noch für Privatplatzierungen oder den kommerziellen Geschäftsverkehr
in Russland freigegeben. Die Anleihen sind weder für "Angebote",
"Platzierungen" noch den allgemeinen "Geschäftsverkehr" (entsprechend
der jeweiligen Begriffsdefinition in russischen Wertpapiergesetzen)
in Russland zugelassen.
Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im
Sinne der Begriffsdefinition in Abschnitt 27A des Securities Act und
Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen beziehen sich auf die
Absicht des Unternehmens, die geplanten Transaktionen wie oben
beschrieben zum Abschluss zu bringen. Sie beruhen auf einer ehrlichen
Einschätzung der Geschäftsleitung bezüglich der strategischen und
finanziellen Position des Unternehmens wie auch der zukünftigen
Marktbedingungen und Geschäftschancen. Vorausschauende Aussagen
unterliegen bestimmten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, darunter
auch dem uneingeschränkten Risiko, dass die weiter oben erörterte
Transaktion tatsächlich wie beschrieben stattfinden wird. Sollten
diese Risiken und Unwägbarkeiten eintreten oder diese Annahmen sich
als zutreffend erweisen, könnte dies zu einer erheblichen Abweichung
zwischen tatsächlichen Ergebnissen und den im Rahmen von
vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit vorweggenommenen
Ergebnissen führen. Zu den weiteren bekannten Risiken, die letztlich
dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den im
Rahmen von vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen
abweichen, zählen ausserdem jene Risikofaktoren, die VimpelCom in
seiner Vollmachtserklärung näher erörtert. Diese wurde am 15. Februar
2011 auf Formular 6-K bei der U.S. Securities and Exchange Commission
(die "SEC") eingereicht. Hinzu kommen VimpelComs
Registrierungserklärung bei der SEC auf Formular F-4 sowie die
öffentlichen Eingaben von OJSC "Vimpel-Communications" bei der SEC,
darunter auch der Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 und weitere öffentliche
Eingaben, die VimpelCom der SEC regelmässig vorlegt. Diese
Risikofaktoren werden an dieser Stelle zu Referenzzwecken aufgeführt.
Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen
sich ausschliesslich auf das heutige Datum. VimpelCom lehnt
ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die an dieser Stelle
veröffentlichten vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder zu
korrigieren und somit an Ereignisse anzupassen, die nach der
Veröffentlichung dieser Meldung eintreten.
FSA/ICMA-Stabilisierung.
Pressekontakt:
Gerbrand Nijman, VimpelCom,
+31(0)20-79-77-200,Gerbrand.Nijman(at)vimpelcom.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 22.06.2011 - 22:49 Uhr
Sprache: Deutsch
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Telekommunikation
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