Lavena Holding 5 GmbH verkauft 8 Millionen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG
(ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen
Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 5
GmbH den Verkauf von 8 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien der
ProSiebenSat.1 Media AG ("P7S1") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren initiiert hat.
Dies entspricht ca. 3.7% des Grundkapitals von P7S1.
Die Erlöse aus diesem einmaligen Aktienverkauf werden zur
Schuldenrückzahlung und Verbesserung der Liquidität der Lavena Gruppe
verwendet. Damit wird die Kapitalstruktur gesichert und gestärkt. Die
Transaktion erhöht den Freefloat und die Liquidität der Vorzugsaktien
von P7S1.
Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds
weiterhin 53.0% des Grundkapitals,einschließlich unverändert 88% der
stimmberechtigten Stammaktien von P7S1 halten. Darüberhinaus wurde
eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.
Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der P7S1-Aktien durch die Lavena
Holding 5 GmbH stellt kein öffentliches Angebot dar.
Disclaimer
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern
oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerrechtlicher Regelungen, können einen Einfluss
ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR,
die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die
Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen.
Die Vorzugsaktien werden und sind nicht gemäß den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Über KKR
KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 55,5 Mrd. Dollar
und beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter an 14 internationalen
Standorten (Stand 30. September 2010). KKR investiert über
unterschiedliche Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von
Anlageklassen. KKR versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit
eigenem operativem Know-How und aktiver Governance zu steigern. Enge
Kundenbeziehungen und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen
ergänzen KKRs Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit
den Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange
(NYSE: KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
KKR-Website www.kkr.com .
Über Permira
Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR20 Milliarden. Unsere Fonds, von
Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren
langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern.
Permira ist ein unabhängiges Unternehmen und im Besitz seiner
Partner. Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten
wider: Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid,
Mailand, Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira
deckt im wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und
Telekommunikation/Medien/Technologie Die Permira Fonds haben seit
1985 über 190 Private Equity Transaktionen abgewickelt und über die
letzte Dekade EUR16 Milliarden an Ihre Investoren rückvergütet.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.permira.com
Pressekontakt:
Permira: Ulrich Porwollik: +49 69 97 1466 40
KKR: Anna Schächter: +49 69 9218 7478
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Datum: 12.01.2011 - 19:52 Uhr
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