EANS-Adhoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Pfeiffer Vacuum Technology AG

beabsichtigt den Erw

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Unternehmen/Mergers & Acquisitions

03.11.2010

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN

Asslar, 3. November 2010. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, Asslar,
beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie
("Adixen") des Alcatel-Lucent-Konzerns mit Hauptsitz in Annecy,
Frank-reich. Die Verhandlungen über den Kauf der zu diesem
Geschäftsbereich gehörenden Gesellschaften sowie von Patenten und
Lizenzen wurden weitgehend abgeschlossen. Der Aufsichtsrat von
Pfeiffer Vacuum hat dem Erwerb heute zugestimmt. Die Unterzeichnung
des Ver-trags setzt noch eine Anhörung von Betriebsräten des
Alcatel-Lucent-Konzerns voraus. Die Akquisition soll am 31. Dezember
2010 wirksam werden.

Der Geschäftsbereich Vakuumtechnologie der Alcatel-Lucent-Gruppe ist
unter dem Markennamen Adixen einer der weltweit führenden Anbieter
von Vakuumpumpen sowie Lecksuchgeräten. Er erzielte im Geschäftsjahr
2009 einen Umsatz von 134 Mio. Euro sowie ein insbesondere durch die
allgemeine Wirtschaftskrise bedingtes negatives EBITDA von 3 Mio.
Euro. Der für den Geschäftsbereich Adixen erstellte Zwischenabschluss
zum 30. Juni 2010 weist einen Umsatz von 116 Mio. Euro sowie ein
EBITDA von 14 Mio. Euro aus. Hierauf basierend wird für das gesamte
Geschäftsjahr 2010 ein Umsatz von etwa 270 Mio. Euro und ein EBITDA
von etwa 40 Mio. Euro erwartet.

Für Pfeiffer Vacuum ergibt sich durch die Akquisition, insbesondere

durch die führende Marktposition von Adixen im Bereich der Vorpumpen,
eine strategisch sinnvolle Ergänzung des Produktportfolios. Ferner
kann eine erhebliche Erweiterung des Vertriebsnetzes, eine Erhöhung
des Marktanteils im weltweiten Markt für Vakuumpumpen sowie ein
insgesamt verbesserter Zugang zu den stark wachsenden Märkten in
Asien erreicht werden.

Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich wird inklusive
Schuldenablösung etwa 200 Mio. Euro betragen und in voller Höhe durch
ein Bankdarlehen finanziert werden. Pfeiffer Vacuum plant, die
Akquisitionsfinanzierung durch den Verkauf eigener Aktien und eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10
Prozent des Grundkapitals teilweise zurückzuführen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Kurzprofil Pfeiffer Vacuuum
Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein
weltweit führender Anbieter von Vakuum-lösungen. Neben einem
kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen,
umfasst das Portfolio Vorpumpen, Mess- und Analysegeräte,
Komponenten, Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der
Turbomolekularpumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für
innovative Lösungen und hoch-technologische Produkte, die in der
Analytik, Forschung und Entwicklung, der Umwelttechnik, Chemie,
Halb-leiterproduktion, Beschichtungstechnik sowie in der
Automobilindustrie und in vielen weiteren Bereichen ein-gesetzt
werden. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute mit rund 900
Mitarbeitern sowie 14 Tochtergesell-schaften und über 20 Vertretungen
weltweit aktiv. Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.de.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
Wert-papieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder
Zeichnungsangebots für Wertpapiere der Pfeiffer Vacuum Technologies
AG ("Pfeiffer Vacuum") dar. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt
be-gründen eine rechtliche Verbindlichkeit. Ebenso wenig sollten sie
als Grundlage für ein Angebot oder eine Rechtspflicht herangezogen
werden.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
und an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß
dem United States Securities Act 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) oder in Publikationen mit einer
breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht
oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der Pfeiffer Vacuum in
den Ver-einigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere der
Pfeiffer Vacuum dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen
Personen an-geboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem
Registrierungs-erfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Pfeiffer Vacuum in den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Pfeiffer Vacuum Technology AG
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Rückfragehinweis:

Brigitte Looß
Leiterin Investor Relations
Tel.: +49 (6441) 802-346
E-Mail: Brigitte.Loos[at]pfeiffer-vacuum.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006916604
WKN: 691660
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, DAXsector All Industrial
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
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Datum: 03.11.2010 - 08:39 Uhr
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