EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik Stoiser&Wolschner AG / SW Umwelttechnik begibt

Anleihe mit einem

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Anleihe

25.10.2010

10 Mio. Euro Anleihevolumen Emissionserlös verstärkt die Kapitalbasis
und unterstützt die weitere Expansion im Wachstumsmarkt Rumänien
Laufzeit acht Jahre, Festzins 4,625 % plus Bonus von bis zu 7,497 %
EUR

Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik begibt mit
einer Zeichnungsfrist von 25. Oktober bis 1. November 2010 eine
Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 10 Mio. Euro in einer Stückelung
zu je 50.000 Euro.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig
institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe
Verzinsung von 4,625 % p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig
vom EGT auf 7,497 % steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre
festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe
von der Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption
beziehungsweise Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot des Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine
breitere Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien
unterstützen. Die Investoren können mit der Beteiligung an der
Anleihe von SW Umwelttechnik vom Infrastrukturausbau in Osteuropa
profitieren und ihre Chance am nachhaltigen Unternehmenserfolg
sichern.

Zentral- und Südosteuropa weisen in der Infrastruktur - vor allem in
den Bereichen Straßenbau, Kanalisation und Nahversorgung - einen
hohen Investitionsbedarf auf. So werden beispielsweise in Rumänien

nur 20 % der Abwässer behandelt. Bei einem realistischen Ausbau der
Kanalisation von max. 2 % pro Jahr ergibt sich ein jahrzehntelanger
Bedarf - der durch die Produkte von SW Umwelttechnik bestens bedient
werden kann.

Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik - seit 1997
an der Wiener Börse notiert steht für nachhaltiges Wirtschaften und
konsequentes Wachstum in Ost- und Südosteuropa. Mit innovativer
Umweltschutztechnologie leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum
Aufbau der notwendigen Infrastruktur in den CEE Ländern.

Das Angebot

Emittentin
SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen
EUR 10.000.000,-

Stückelung
EUR 50.000,-

Fixverzinsung
Koupon 4,625 % zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober

Variable Komponente Die variable Verzinsung orientiert sich am
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der SW
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und beträgt 0,03 % des EGT pro
Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober. Die
Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis dient
der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable
Koupon bis zum Jahr 2018 auf 7,497 % steigen.

Laufzeit 01. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8
Jahre, endfällig)

Emissionspreis
100 %

Tilgung
am Laufzeitende zu 100 %

Zeichnungsfrist
25. Oktober bis 1. November 2010

Valuta
01. November 2010

Zahlstelle
Alizee Bank AG

ISIN
AT0000A0K1N3

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SW Umwelttechnik
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Rückfragehinweis:

DI Dr. Bernd Wolschner
Member of the Management Board
Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202
Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953

Mag. Michaela Werbitsch
Investor Relations
Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 204
Mobil: +43 / (0) 664 / 811 7662
E-Mail: michaela.werbitsch(at)sw-umwelttechnik.com

Web: www.sw-umwelttechnik.com

Branche: Technologie
ISIN: AT0000808209
WKN: 910497
Index: WBI
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Datum: 25.10.2010 - 08:32 Uhr
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