KfW platziert erfolgreich 7-jährige EUR 5 Milliarden Benchmark-Anleihe
(ots) - Neue KfW-Benchmark-Anleihe mit starker
asiatischer Nachfrage
Siebenjährige Laufzeit erfolgreich als neues Benchmarksegment
etabliert
Vierte EUR 5 Milliarden Transaktion in 2010
Die KfW hat gestern Abend eine großvolumige Anleihe mit einer
Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von EUR 5 Milliarden im
Rahmen ihres Euro Benchmark-Programmes begeben. Die erneut
erfolgreiche Platzierung einer 7-Jahres-Anleihe - im Vorjahr wurde
diese Laufzeit erstmals begeben - unterstreicht, dass in diesem
Laufzeitsegment eine starke Nachfrage nach regelmäßigen Emissionen
besteht. Diese Transaktion betont die starke Stellung der KfW am
internationalen Kapitalmarkt; 37 % der Anleihe wurden bei asiatischen
Investoren platziert.
Die Euro Benchmark IV/2010 mit Fälligkeit am 21. September 2017
zahlt einen Kupon von 2,25 % p.a. und hat einen Emissionspreis von
99,814 (Rendite 2,279 % p.a.). Dies entspricht einem Renditeaufschlag
von 39,3 Basispunkten über der im Juli 2017 fälligen Bundesanleihe.
Federführer der Transaktion waren BNP Paribas, Credit Suisse und
HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA /
Aaa / AAA) bewertet.
Die EUR 5 Milliarden Transaktion wurde am Montagnachmittag mit
einer Preisspanne von 2 Basispunkten über der Swapkurve bekannt
gegeben. Das Orderbuch wurde am Dienstagmorgen geöffnet und schloss
nach wenigen Stunden bei EUR 5,3 Milliarden mit ca. 200 Investoren.
Auffallend war das starke Interesse aus Asien an der EUR-Anleihe, die
- wie alle anderen Anleihen der KfW - explizit von der Bundesrepublik
Deutschland garantiert wird.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 49 %
Zentralbanken: 31 %
Fonds: 10 %
Versicherungen: 8 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 63 %
Deutschland: 28 %
Großbritannien: 11 %
Frankreich: 11 %
Schweiz: 3 %
Asien: 37 %
Die KfW hat für 2010 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR
75 Milliarden angekündigt. Mit der aktuellen Anleihe beläuft sich das
in diesem Jahr bislang am Kapitalmarkt refinanzierte Volumen auf EUR
65,2 Milliarden (über 85 %).
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahme-regelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW Euro Benchmark IV/2010 - 2,25 %
Laufzeit bis 21. Sep 2017
ISIN: DE000A1DAMM0
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 21. Sep 2010 - 21. Sep 2017
Kupon: 2,25 % p.a
Re-offer-Preis: 99,814
Rendite: 2,279 % p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager:
BNP Paribas
Credit Suisse
HSBC
Senior Co-Lead Manager :
Commerzbank
Deka Bank
DZ Bank
LBBW
Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager:
Banca Akros Gruppo BPM
Barclays
Citi Credit Agricole CIB
Goldman Sachs
JP Morgan
Morgan Stanley
Société Générale
Selling Group:
Danske Bank A/S
ING
Natixis
Nomura
Nordea Bank Danmark A/S
RBC
Santander
Pressekontakt:
Eske Ennen
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
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Datum: 15.09.2010 - 13:39 Uhr
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