OI European Group B.V. emittiert vorrangige Anleihen zu einem Preis von 500 Millionen Euro
(ots) - ewswire) -- OI European Group B.V., eine indirekte,
100-prozentige Tochter der Owens-Illinois Group, Inc., gab heute den
Preis ihres Angebotes in einer Gesamthöhe von 500 Millionen Euro als
Gesamtnennbetrag der 6.75% vorrangiger Anleihen bis 2020 bekannt (die
"Anleihen").
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OI European Group B.V. schätzt, dass der Nettoerlös dieser
Privatplatzierung bei ungefähr 491,6 Millionen Euro (ungefähr
US$625,8 Millionen) liegen wird, nach Abzug des ursprünglichen
Anschaffungspreises und den geschätzten Emissionskosten. OI European
Group B.V. wird ca. US$230 Millionen des Nettoerlöses der Platzierung
zur Rückzahlung von Aussenständen innerhalb der Owens-Illinois Group,
Inc. aus revolvierenden Krediten verwenden und den übrigen
Nettoerlös für allgemeine betriebliche Zwecke, darunter die
Finanzierung der strategischen Schwerpunkte der Owens-Illinois
Group, Inc.
Die Anleihen und die darauf bestehenden Garantien wurden nicht
gemäss dem Securities Act von 1933, in seiner aktuellen Fassung (dem
"Securities Act"), oder entsprechenden Bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen registriert. Dementsprechend werden die Anleihen
nur gegenüber qualifizierten institutionellen Käufern angeboten,
sowie gegenüber Personen ausserhalb der USA unter Berufung auf Rule
144A und Regulation S des Securities Act. Sofern sie nicht
dementsprechend registriert sind, dürfen die Anleihen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn
gemäss einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach den
Anforderungen des Securities Act und den entsprechenden
Bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Potentielle Erwerber, bei denen
es sich um qualifizierte institutionelle Käufer handelt, werden
hiermit davon unterrichtet, dass der Verkäufer der Anleihen sich ggf.
Auf die Befreiung von den Regelungen der Section 5 des Securities
Act, welche Rule 144A zulässt, beruft.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser
Wertpapiere dar, noch werden diese Wertpapiere in irgendeinem Staat
oder Land, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates gegen das Gesetz verstossen
würde, verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 und der
Section 27A des Securities Act. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln
die aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse zur
Zeit wieder, und beinhalten damit Unsicherheiten und Risiken. Es ist
möglich, dass die zukünftige finanzielle Performance von den
Erwartungen aufgrund einer Vielzahl von Risiken und anderen Faktoren,
wie denen, welche die Owens-Illinois Group, Inc. im Formular 10-K zum
Geschäftsjahresende 31. Dezember 2009 bei der U.S. Securities and
Exchange Commission am 10. Februar 2010 eingereicht hat, abweichen.
Es ist nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder zu
ermitteln. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung sind basierend auf bestimmten Annahmen und Analysen
vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Owens-Illinois Group, Inc.
und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen,
erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren gemacht
worden, welche das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für
angemessen erachtete. Zukunftsgerichtete aussagen sind keine Garantie
für eine zukünftige Performance und aktuelle Ergebnisse oder
Entwicklungen können von diesen Erwartungen erhablich abweichen.
Während die Owens-Illinois Group, Inc. Trends und Unsicherheiten
kontinuierlich beobachtet, welche die Ergebnisse ihrer Geschäfte und
ihre finanzielle Lage beeinflussen könnten, beabsichtigt die
Owens-Illinois Group, Inc. keine Aktualisierung bestimmter
zukunftsgerichteter Aussagen, die in dieser Pressemitteilung
enthalten sind.
"Safe Harbor" Erklärung gemäss dem Private Securities Litigation
Reform Act von 1995: Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich
der Geschäfte der Owens-Illinois Group, Inc., die keine historischen
Tatsachen betreffen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken
und Unsicherheiten beinhalten. Eine Besprechung dieser Risiken und
Unsicherheiten, aufgrund derer aktuelle Ergebnisse von denen
abweichen können, welche in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthalten sind, finden Sie unter "Risiko Faktoren" im Jahresbericht
der Owens-Illinois Group, Inc. oder auf Formular 10-K für das soeben
abgeschlossene Geschäftsjahr.
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stephanie.johnston(at)o-i.com
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Datum: 12.09.2010 - 22:28 Uhr
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PERRYSBURG, Ohio und SCHIEDAM, die Niederlande, September 12, 2010
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