$Sierra Madre gibt Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung von 19,5 Millionen US-Dollar nach bestem Bemühen bekannt
Privatplatzierung von Anteilen
(PresseBox) - NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) –https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/– freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die „erste Tranche“) der zuvor angekündigten privat platzierten Wertpapieremission über bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Einheit (der „Ausgabepreis“) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 19.500.600 Dollar entspricht (die „Emissionsangebot“). Die erste Tranche umfasste 25.358.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 17.750.600 $. Beacon Securities Limited („Beacon“)fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.
Jede Einheit, die gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung ausgegeben wird – Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) besteht aus einer Stammaktie des Kapitals der Gesellschaft (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”) der Gesellschaft. JederWarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Erweiterung der Kapazität der Mine Guitarra, die Durchführung eines detaillierten Explorationsprogramms, einschließlich Bohrungen, im East District sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens („interessierte Parteien“) haben insgesamt 686.000 Einheiten der ersten Tranche gezeichnet, was einem Bruttoerlös von insgesamt 480.200 Dollar entspricht. Die Platzierung an die interessierten Parteien stellt eine „Transaktion mit nahestehendenPersonen“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen hat sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärsgenehmigungsanforderungen des MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) berufen, da der Marktwert der im Zusammenhang mit dem Angebot an die interessierten Parteien ausgegebenen Einheiten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 ermittelt wurde. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor Abschluss desAngebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung der interessierten Parteien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt waren.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen den Agenten eine Barvergütung in Höhe von 1.171.933 USD und gab 1.674.190 Vergütungsoptionen (jeweils eine „Vergütungsoption“) an die Agenten aus. Jede Vergütungsoption berechtigt die Agenten zum Kauf einer Stammaktie zum Ausgabepreis innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab Abschluss der ersten Tranche. Das Unternehmen hat den Agenten außerdem eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 26.500 Dollar gezahlt. Darüber hinaus erhielten die Agenten 38.010 Unternehmensfinanzierungsgebühren-Ausgleichsoptionen zu denselben Bedingungen wie die Ausgleichsoptionen.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und inÜbereinstimmung mit NI 45-106 wurden die Einheiten zum Verkauf angeboten (i) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten, (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten und (iii) in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, sofern in diesen ausländischen Rechtsordnungen kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist in Kanada. Das Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Das geänderte und neu gefasste Angebotsdokument vom 21. Juli 2025 in Bezug auf das Angebot und die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten durch das Unternehmen kann unter dem Profil des Unternehmens aufwww.sedarplus.caund auf der Website des Unternehmens unterwww.sierramadregoldandsilver.comabgerufen werden. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und wurden nicht in den „Vereinigten Staaten“ (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist) angeboten oder verkauft, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, inder ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Sierra Madre
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallentwicklungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Entwicklung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.
Dasüber 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.
Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.
Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.
„Alexander Langer”
Alexander Langer
Präsident, Chief Executive Officer und Direktor
Kontakt:investor(at)sierramadregoldandsilver.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger&Marc Ollinger
info(at)resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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Datum: 25.07.2025 - 08:43 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
Vancouver, British Columbia
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Kategorie:
Finanzen
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