''Green Bonds - Made by KfW'' auch bei US-Dollar-Investoren voller Erfolg
(ots) -
Die KfW platziert mit ihrem ersten US-Dollar Green Bond Rekordvolumen
von USD 1,5 Mrd.
Starke Resonanz von nachhaltig ausgerichteten US- Investoren
Die KfW hat ihre Green-Bond-Aktivitäten konsequent auf den
USD-Markt ausgeweitet. Die gestern begebene Anleihe der KfW ist mit
einem Emissionsvolumen von USD 1,5 Mrd. die bislang größte Emission
im USD-Green-Bond-Markt. Die Emissionserlöse fließen in Umwelt- und
Klimaschutzprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Juli
2014 hatte die KfW bereits ihren ersten Green Bond in EUR erfolgreich
am Markt platziert.
Die von Bank of America Merrill Lynch, Citi und Morgan Stanley
geführte Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und zahlt einen Kupon
in Höhe von 1,75 %. Ein Großteil der Investoren stammt aus den USA
und konzentriert sich auf das Marktsegment nachhaltiger
Investitionen. Die Gesamtnachfrage übersteigt mit USD 2,5 Mrd. das
Anleiheangebot deutlich.
"Der hohe Grad an Transparenz und die neuen Qualitätsstandards
unseres Green-Bond-Konzepts haben auch die Profis in den USA
überzeugt", erklärt Dr. Günther Bräunig, Kapitalmarktvorstand der
KfW. Die KfW hatte im Vorfeld der Emission Investorengespräche in den
USA geführt und ihr Konzept vorgestellt.
"Green Bonds der KfW sind ein gutes Vorbild für diesen bedeutenden
Markt und werden die Marktentwicklung weiter fördern", sagt Ashley
Schulten, Direktorin bei BlackRock, einer der weltweit führenden
Vermögensverwalter mit Hauptsitz in New York.
Alleinstellungsmerkmal der von der KfW angebotenen Green Bonds ist
die Impact Messung: Der Investor kann nachvollziehen, was sein
Investment bewirkt. Die Emissionserlöse werden konkret an das
Förderprogramm ''Erneuerbare Energien - Standard'' gekoppelt. Die
positiven und nachhaltigen Umwelteffekte des Kreditprogramms werden
vom unabhängigen Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW) zertifiziert. Vergangenheitswerte der letzten
fünf Jahre belegen, dass eine Investition in Höhe von 1 Mio. EUR im
Durchschnitt eine jährliche Treibhausgaseinsparung von 800 Tonnen
CO2-Äquivalente bewirkt. Zudem hat die im Green-Bond-Markt etablierte
und unabhängige Forschungseinrichtung CICERO das Green-Bond-Konzept
der KfW bereits im Sommer positiv bewertet. Diese hohen
Marktstandards und das klar verständliche Konzept überzeugen viele
Investoren.
"Das langjährige Engagement der KfW im Bereich der Nachhaltigkeit
sowie die Anleihekonditionen haben den ersten KfW Green Bond in
US-Dollar zu einer attraktiven Kapitalanlage gemacht. Insbesondere
begrüßen wir den Schritt der KfW, die zertifizierte Impact Messung
des ZSW Kapitalanlegern zur Verfügung zu stellen. Das ist ein
einmaliges Qualitätsmerkmal im heutigen Green-Bond-Markt", bekräftigt
Stephen M. Liberatore, Managing Director bei TIAA-CREF Asset
Management, ein in New York ansässiger Fondsmanager.
Die KfW ist einer der weltweit größten Finanzierer von Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen. Mit ihrem ''Green Bond - Made by KfW'' stellt die
Förderbank erstmals einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ihrer
Klimaschutzfinanzierung und dem Kapitalmarkt her. Investoren
profitieren von der ausgezeichneten Bonität und Liquidität der
KfW-Anleihen und engagieren sich gleichzeitig bei der Förderung des
Klima- und Umweltschutzes, ohne den hiermit verbundenen Risiken
ausgesetzt zu sein.
"Das Fundament ist gelegt." erklärt Dr. Bräunig. "Wir haben den
strategischen Dialog über ''Verantwortung am Kapitalmarkt'' mit
Investoren weltweit ausgebaut. Unserem Ziel, eine höhere Liquidität
im Green-Bond-Markt zu schaffen, sind wir mit der Emission der zwei
größten Anleihen des Marktsegments näher gekommen. Wir werden unser
Green-Bond-Konzept konsequent auch im Hinblick auf andere Märkte und
Produkte weiterentwickeln."
Weitere Transparenz zur Verwendung der Mittel wird die KfW im Zuge
einer regelmäßigen Berichterstattung schaffen; der erste Bericht wird
voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte auf der Webseite der KfW
veröffentlicht.
KfW USD Green Bond I/2014 - Details
ISIN: US500769GF56
WKN: A13R63
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Ratings: Aaa - stable (Moody''s)
AAA - stable (S&P)
AAA - stable (Fitch)
Nachhaltigkeitsratings (Stand 30.09.2014):
Imug: 1. von 126
Oekom Research: 3. von 23
Sustainalytics: 4. von 191
Volumen: USD 1.500.000.000
Laufzeit: 15.10.2014 - 15.10.2019
Kupon: 1,75 %
Emissionspreis: 99,743 %
Rendite: 1,804 %
Börsennotierung: Luxemburg
Stückelung: USD 1.000
Ausgewählte Investoren:
AP4, Blackrock, Barclays'' Treasury, CalSTRS, Calvert Investment
Management, Inc., Inter-American Investment Corporation, Morgan
Stanley Wealth Management, Praxis Intermediate Income Fund, SSgA High
Quality Green Bond Fund and TIAA-CREF Asset Management
Ausführlichere Informationen zum Green-Bond-Konzept sowie
unabhängige Drittmeinungen sind abrufbar unter www.kfw.de/greenbonds.
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Datum: 08.10.2014 - 09:56 Uhr
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