Premiere am Kapitalmarkt: MünchenerHyp begibt ersten nachhaltigen Hypothekenpfandbrief
(ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG sorgte heute mit
der Emission eines nachhaltigen Hypothekenpfandbriefs (ESG
Pfandbrief) für Furore am Kapitalmarkt. Es ist der erste Pfandbrief
weltweit, dessen Deckungswerte nach ökologischen, sozialen und
politisch-gesellschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien zusammengesetzt
sind. Die Emission war sehr erfolgreich. Innerhalb kürzester Zeit war
das Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro um das 1,6-fache überzeichnet.
"Wir freuen uns über diese ausgesprochen positive Resonanz, die
unsere Debütemission gefunden hat. Zugleich zeigt sie, welche große
Bedeutung Nachhaltigkeit für die Investoren bereits heute am
Kapitalmarkt besitzt", sagt Dr. Louis Hagen, Vorstandssprecher der
MünchenerHyp.
Der nachhaltige Hypothekenpfandbrief hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und einen Kupon von 0,375 Prozent. Der Preis der Emission
betrug aufgrund der überaus großen Nachfrage 10 Basispunkte unter
Swap-Mitte.
Die größte Nachfrage kam mit über 60 Prozent des Emissionsvolumens
aus Deutschland. Insgesamt wurden Orders aus 7 europäischen Staaten
abgegeben. Auf Investorenseite haben Banken mit 47 Prozent den
höchsten Anteil am Emissionsvolumen. Bemerkenswert ist, dass rund ein
Drittel des Emissionsvolumens auf nachhaltige Investoren entfällt.
"Es ist uns damit gelungen, neue Investoren für den Pfandbrief zu
begeistern und auch für die MünchenerHyp zu gewinnen", sagt Rafael
Scholz, Leiter Treasury der MünchenerHyp.
Die Emission begleiteten Crédit Agricole, LBBW und WGZ BANK.
Die Pfandbriefe der MünchenerHyp bewertet die Ratingagentur
Moody''s mit der Höchstnote Aaa. Darüber hinaus hat die MünchenerHyp
die Nachhaltigkeit der Emission untersuchen lassen. Die
Nachhaltigkeitsratingagentur oekom research hat in einer "Second
Party Opinion" dem Hypothekenpfandbrief eine positive Nachhaltigkeit
bescheinigt sowie dessen soziale und ökologische Aspekte bestätigt.
Mit dem Hypothekenpfandbrief refinanziert die MünchenerHyp
Darlehen für genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften in
Deutschland, die spezifische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Wohnungsbaugenossenschaften fördern die Schaffung günstigen Wohnraums
für breite Bevölkerungsschichten. Mit den von der MünchenerHyp
vergebenen Darlehen werden Wohngebäude für sozial schwächere
Gesellschaftsschichten erworben, gebaut, energetisch saniert und
instand gehalten. Insgesamt werden durch den Pfandbrief rund 200
Wohnungsbaugenossenschaften unterstützt.
Pressekontakt:
Rafael Scholz
Leiter Treasury
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10, 80539 München
Telefon +49 (0) 89 5387 106
Telefax +49 (0) 89 5387 77 106
E-Mail: rafael.scholz(at)muenchenerhyp.de
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Abt. Vorstandsstab und Personal
Münchener Hypothekenbank eG
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Datum: 17.09.2014 - 16:55 Uhr
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