FMC Corporation gibt Vereinbarung zurÜbernahme von Cheminova für 1,8 Milliarden USD bekannt
(ots) - Die FMC Corporation hat heute
bekanntgegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme
von Cheminova A/S, einem vollständigen Tochterunternehmen von Auriga
Industries A/S, unterzeichnet haben. Cheminova ist ein
multinationales Pflanzenschutzunternehmen mit Sitz in Dänemark. FMC
wird die Finanzierung im Rahmen einer Bartransaktion mithilfe einer
Kombination aus Anleihen und existierenden Geldmitteln vornehmen. Die
Transaktion soll Anfang 2015 abschlossen werden und im ersten
vollständigen Geschäftsjahr nach Abschluss der Akquisition Zuwächse
zum bereinigten Gewinn bringen.
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"Wir sind begeistert über die Möglichkeit, Cheminova mit unserer
eigenen Geschäftssparte für Agrarlösungen zu kombinieren", sagte
Pierre Brondeau, President der FMC Corporation, CEO und
Vorstandsvorsitzender. "Cheminova ist ein Unternehmen, das wir schon
lange als attraktiven potentiellen Partner in Betracht gezogen haben.
Es folgt einer ähnlichen strategischen Herangehensweise wie FMC bei
der Anwendung von Technologien, um seinen Kunden Lösungen
bereitzustellen, und verfügt über ein äußerst interessantes
Produktportfolio und eine geografische Präsenz, die uns ergänzen
wird. Diese Transaktion wird unser Portfolio mit Agrarlösungen
bereichern und unseren Marktzugriff auf zentrale Abnahmemärkte in der
Agrarwirtschaft wesentlich steigern.
"Der direkte Marktzugang von Cheminova in Europa, zusammen mit
ihrer starken Position in Lateinamerika, wird dazu beitragen, ein
größeres Gleichgewicht in unsere Branche zu bringen. Die Technologie
des Unternehmens wird uns ermöglichen, unsere Position bei
vorhandenen Pflanzenkultur-Segmenten auszubauen und uns einen
beschleunigten Zugang zu zusätzlichen Kulturen bieten, wie z. B.
Getreide. Sie wird ebenfalls unser Angebot für den bestehenden
Kundenstamm verbessern, insbesondere in den Bereichen Zuckerrohr,
Sojabohnen und Baumwolle."
Brondeau fügte hinzu, dass Cheminova ergänzende Technologien bei
Insektiziden und Herbiziden mit einbringe, das Fungizid-Programm von
FMC wesentlich erweitere und ein wachsendes Mikronährstoff-Geschäft
biete. "Cheminova verfügt über ein Portfolio von mehr als 60
Wirkstoffen, über 2.300 Registrierungen und eine Pipeline mit
Wirkstoffen, die derzeit in der Entwicklungsphase sind. Die Ergänzung
durch dieses breite Technologiespektrum ist ganz besonders spannend
für uns und wir sind davon überzeugt, in den kommenden Anbauperioden
unsere neuen Produkteinführungen auf dem Markt beschleunigen zu
können - als direktes Ergebnis der Zusammenführung der Kompetenzen
von Cheminova und unserer", sagte Brondeau.
FMC wird die bereits angekündigten Abspaltungspläne durch einen
angestrebten Verkauf von Alkali Chemicals modifizieren. Im Hinblick
auf diese Entscheidung kommentierte Brondeau: "FMC ist seiner starken
Bilanz verpflichtet und ein Verkauf von Alkali Chemicals wird es uns
ermöglichen, unsere Entschuldung zu einem Punkt voranzubringen, der
für unser Unternehmensprofil angemessen ist. Alkali Chemicals ist ein
gut geführtes, hochprofitables und ertragsstarkes Geschäft und wir
sind zuversichtlich, dass es viele Kaufinteressenten finden wird. Wir
erwarten, dass dieser Verkauf Mitte 2015 abgeschlossen sein wird."
FMC Lithium wird als separates Geschäftssegment beibehalten.
Zusätzliche Informationen Die Akquisition soll Anfang 2015
abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen
und behördlichen Genehmigungen. Sie wird durch feste
Kreditfazilitäten finanziert. FMC erwartet, dass durch eine
Kombination von Produktions- und Betriebseffizienzsteigerungen
Synergien erzielt werden sowie ein verbesserter Marktzugang. FMC
erwartet, dass die Transaktion Zuwächse zum bereinigten Gewinn im
ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Abschluss der Akquisition
erreichen wird.
Goldman Sachs fungierte als Finanzberater und Wachtell, Lipton,
Rosen & Katz fungierten als juristische Berater für FMC im
Zusammenhang mit der Akquisition. Die Citigroup stellte zusätzliche
finanzielle Beratung und feste Kreditfazilitäten bereit.
Telefonkonferenz Die FMC Corporation wird eine Telefonkonferenz
und eine Webcast-Präsentation um 8.30 Uhr ET (14.30 Uhr MEZ) am 8.
September 2014 abhalten. Diese Veranstaltung wird live und als
Aufzeichnung unter http://www.fmc.com [http://www.fmc.com/] zur
Verfügung stehen. Das Unternehmen wird ergänzende Informationen unter
dem Link http://www.fmc.com [http://www.fmc.com/] veröffentlichen,
einschließlich einer während der Telefonkonferenz verwendeten
Folienpräsentation.
Webcast-Telefonkonferenz: 8. September 2014 um 8.30 Uhr ET (14.30
Uhr MEZ). Die Live-Telefonkonferenz ist für die Öffentlichkeit über
Internet-Übertragung und Telefon zugänglich.
Internet-Übertragung: www.fmc.com [http://www.fmc.com/] Passcode:
FMC Einwahl-Telefonnummern: USA / Kanada: (800) 230-1059
International: (612) 234-9959 Konferenz-ID # 336317
Aufzeichnung der Webcast-Telefonkonferenz: Über das Internet und
über Telefon um 11.00 Uhr ET (17.00 Uhr MEZ) am 8. September 2014.
Internet-Aufzeichnung: www.fmc.com [http://www.fmc.com/] USA / Kanada
Telefonnummer: (800) 475-6701 Internationale Telefonnummer: (320)
365-3844 Konferenz-ID # 336317
Über die FMC Corporation Die FMC Corporation ist ein breit
aufgestellter Chemiekonzern, der bereits seit über einem Jahrhundert
landwirtschaftliche, industrielle sowie Konsumentenmärkte weltweit
mit innovativen Lösungen, Anwendungen und Qualitätsprodukten
versorgt. 2013 erzielte die FMC Corporation einen Jahresumsatz von
rund 3,9 Mrd. USD. Das Unternehmen beschäftigt etwa 5.600 Mitarbeiter
auf der ganzen Welt und verfügt über drei Unternehmenssparten: FMC
Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition und FMC Minerals.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.FMC.com
[http://www.fmc.com/].
Über Cheminova A/S Cheminova A/S ist ein vollständiges
Tochterunternehmen von Auriga Industries A/S, die an der Kopenhagener
Börse notiert sind. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Pflanzenschutzmittelprodukte. Alle Aktivitäten werden mit
gebührender Sorgfaltspflicht für die Umwelt betrieben und unter
Einhaltung höchster Standardniveaus im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
Die Produkte werden in mehr als 100 Ländern verkauft und 98 % des
Umsatzvolumens wird außerhalb Dänemarks erwirtschaftet. Die Gruppe
gab im Jahr 2013 Umsätze in Höhe von 6,6 Milliarden DKK bekannt und
sie beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter in einer globalen
Organisation mit Niederlassungen in 24 Ländern. Weitere Informationen
finden Sie unter www.cheminova.com [http://www.cheminova.com/].
Zukunftsbezogene Aussagen Safe-Harbor-Erklärung gemäß dem Private
Securities Act von 1995: Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei
denen es sich um zukunftsbezogene Aussagen handelt, unterliegen
zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, u. a. im Zusammenhang mit
bestimmten Faktoren, die auf Formular 10-K des Jahres 2013 und
weiteren bei der SEC eingereichten Dokumenten der FMC Corporation
näher erläutert werden, sowie Risiken im Zusammenhang mit der
Akquisition von Cheminova. Zu derartigen zukunftsbezogenen Aussagen
gehören ohne Einschränkungen die Aussagen bezüglich der Erwartungen
des Unternehmens zum zeitlichen Abschluss der Akquisition von
Cheminova, der behördlichen Genehmigungen und weiteren
Voraussetzungen unterliegt, zu den erwarteten Vorteilen der
Akquisition, einschließlich der Realisierung prognostizierter
Synergien, und zu den zukünftigen finanziellen Erfolge des
Unternehmens, einschließlich der Wachstumserwartungen. Die an dieser
Stelle aufgeführten Informationen basieren auf aktuell verfügbaren
Informationen und beruhen auf der bestmöglichen Einschätzung der
Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt. Die FMC Corporation
beabsichtigt nicht, diese Informationen zu aktualisieren und lehnt
jede diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung ausdrücklich ab.
Historische Informationen lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf
künftige Leistungen zu.
Web site: http://www.fmc.com/
Pressekontakt:
KONTAKT: Ansprechpartnerin FMC Investorenpflege: Alisha Bellezza
- +1.215.299.6119, ir(at)fmc.com; FMC Medienkontakt: Jim Fitzwater -
+1.215.299.6633, james.fitzwater(at)fmc.com; FMC Medienkontakt -
Finanzdaten:
David B. Roady, FTI Consulting - +1.646.642.4265,
David.Roady(at)fticonsulting.com; FMC Medienkontakt - Europa: Edward
Bridges,
FTI Consulting - +44 020 3727 1067, edward.bridges(at)fticonsulting.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 08.09.2014 - 08:01 Uhr
Sprache: Deutsch
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- In Dänemark ansässiges, multinationales Pflanzenschutzunternehmen - Erweiterung des Marktzuga
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Chemische Industrie
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