European Capital arrangiert Euro 26 Millionen Mezzaninfinanzierung zur Unterstützung der Übernahme von Groupe Poult durch Qualium Investissement
(ots) - European Capital
Limited und seine konsolidierten Tochtergesellschaften ("European
Capital") gaben heute die Mezzaninfinanzierung von EUR 26 Millionen
zur Unterstützung der Übernahme von Groupe Poult ("Poult"), der
Nummer Eins unter den französischen Eigenmarken bei Kleingebäck,
durch Fonds bekannt, die von Qualium Investissement ("Qualium")
beraten werden. European Capital investierte bei dieser Transaktion
gemeinsam mit CIC Mezzanine insgesamt EUR 13 Millionen in
Mezzaninanleihen. European Capital ist der Vermittler des
Mezzaninkredits und wird einen Beobachter in den Aufsichtsrat von
Poult entsenden.
European Capital investierte bereits zur Unterstützung des
Buy-outs von Groupe Poult durch LBO France im Jahr 2007 in
verschiedene Darlehensfazilitäten (Mezzanine, zweitrangige
Pfandrechte, vorrangige Schulden). Im Dezember 2013 erhielt European
Capital dadurch Erlöse von EUR 25,5 Millionen und erzielte damit über
die Laufzeit der Investition eine interne Rendite (IRR) von 13,9 %.
Poult wurde 1883 gegründet und ist Frankreichs führende Eigenmarke
bei Kleingebäck und die #2 unter den französischen Gebäckherstellern
insgesamt. Zu den Kunden von Poult zählen sämtliche großen
Masseneinzelhandelsketten und Hard-Discounter in Frankreich. Der
Firmensitz des Unternehmens, das fünf Produktionsstätten betreibt und
ca, 800 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Toulouse. In den
vergangenen Jahren hat Poult seine führende Position in Frankreich
konsolidiert und die internationale Tätigkeit erfolgreich entwickelt.
"Wir freuen uns, dass wir mit Qualium eine Partnerschaft eingehen
und die Übernahme von Poult unterstützen können", erklärte Tristan
Parisot, Managing Director von European Capital Financial Services
Limited ("ECFS"). "Diese Investition beweist unsere Fähigkeit, den
Branchenführern im mittleren Marktsegment maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen, von Mezzanin bis hin zu Unitranche, bieten zu
können. Wir konzentrieren uns mit Beträgen von bis zu EUR 100
Millionen unvermindert auf die Entwicklung von qualitativ
hochwertigen Möglichkeiten der Privatfinanzierung von
mittelständischen Unternehmen in Europa."
"European Capital ist stolz, dass man das Management von Poult
auch in der nächsten Phase des Unternehmenswachstums begleiten wird",
sagte Stephane Legrand, Managing Director von ECFS. "Bereits seit
2007 überzeugt uns die Fähigkeit des Managements, die Präsenz des
Unternehmens in den wachsenden Export- und Auftragsproduktionsmärkten
und gleichzeitig auch die Führungsposition von Poult im
widerstandsfähigen französischen Marktausbauen ausbauen zu können."
"Angesichts der nachweislichen Erfolge bei Innovation, modernster
Produktionsstätten mit sämtlichen Schlüsseltechnologien und der
Unterstützung durch Qualium glauben wir, dass Poult ausgezeichnet
positioniert ist, um schneller als der Markt zu wachsen und ein
führender Anbieter weltweit zu werden", fügte Kevin Abrial,
Investment Director von ECFS, hinzu.
"European Capital hat sich als zuverlässiger und
vertrauenswürdiger Finanzpartner in allen Entwicklungsstadien des
Unternehmens bewiesen", sagte Carlos Verkaeren, CEO von Poult. "Wir
wissen die umfassenden Kenntnisse aller wichtigen Punkte und der
künftigen Herausforderungen von Poult zu schätzen, ebenso wie die
wertvollen Beiträge die man als Beobachter im Aufsichtsrat leistet."
Jean Eichenlaub, Chairman und CEO von Qualium erklärte: "Als
Langzeit- und Vertrauenspartner von Poult hat European Capital
detailliertes Wissen über das Unternehmen und seine Sektoren
erworben, aber auch die Fähigkeit, die strategischen Absichten des
Managementteams zu unterstützen, die für die künftige Entwicklung des
Unternehmens maßgeblich sein könnten."
ÜBER EUROPEAN
CAPITALde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)623c0ad3European Capital ist
eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Eigenkapital,
Mezzaninfinanzierungen und vorrangige Schuldverschreibungen
investiert und Vermögenswerte in Höhe von EUR 0,8 Milliarde
verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital").
Das Unternehmen wird von European Capital Asset Management Limited
(der "Investmentmanager") gemanagt, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von American Capital. Der Investmentmanager
verfügt über 55 Mitarbeitende in Niederlassungen in London und Paris.
Seit seiner Gründung hat European Capital Limited über EUR 3,6
Milliarden in mehr als 100 Unternehmen in Europa investiert. European
Capital und seine Tochtergesellschaften befassen sich mit
Investitionschancen bei vorrangiger, Mezzanin- und
Unitranche-Finanzierung von 10 Millionen bis 100 Millionen entweder
in Euro oder Pfund Sterling sowie mit One Stop Buyouts® bis zu 400
Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf
www.EuropeanCapital.com [http://www.europeancapital.com/].
ÜBER AMERICAN
CAPITALde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)53ead507American Capital, Ltd.
ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler
Vermögensverwalter. American Capital initiiert, zeichnet und
verwaltet Investitionen in mittelständisches Eigenkapital,
Fremdfinanzierungen, Immobilien, Energie und Infrastruktur sowie
strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über den
Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des Unternehmens. American
Capital verwaltet ein Vermögen von $ 19 Milliarden, darunter in
seiner Bilanz ausgewiesenes Vermögen sowie Gebühren erwirtschaftendes
Vermögen, das von angeschlossenen Managern mit einem verwalteten
Gesamtvermögen von $ 84 Milliarden (einschließlich fremdfinanzierten
Vermögens) verwaltet wird. Über ein angeschlossenes Unternehmen
managt American Capital die börsennotierte American Capital Agency
Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. $ 9 Milliarden, American
Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. $
1 Milliarde, und American Capital Senior Floating Ltd. mit einem
Nettobuchwert von ca. $ 151 Millionen. American Capital und seine
Tochtergesellschaft European Capital verfügt über acht
Niederlassungen in den USA und Europa, die an
Investitionsmöglichkeiten von $ 10 Millionen bis zu $ 750 Millionen
interessiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Kontakt: European Capital Financial Services Limited, +
33-1-40-68-06-66de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)5e47e99bStephane
Legrand, Managing Directorde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)4339ef78Kevin
Abrial, Investment Director
Web site: http://www.europeancapital.com/
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Datum: 01.07.2014 - 13:43 Uhr
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