Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an
(ots) -
Magna International Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen
nach dem wirksamen Antrag auf Börsenregistrierung, der zuvor bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht worden war, einen
Emissionsvertrag für die Ausgabe von ungesicherten vorrangigen
Anleihen mit einem Gesamtwert von 750 Millionen USD abgeschlossen
hat.
Die Anleihen werden mit jährlich 3,625 % verzinst und werden am
15. Juni 2024 fällig. Das Angebot läuft gemäss den gebräuchlichen
Abschlussbedingungen am 16. Juni 2014 aus.
Magna will den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine
Unternehmenszwecke einsetzen; dazu können Kapitalaufwendungen und
Übernahmen gehören.
Citigroup Global Markets Inc. und Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated agieren gemeinsam als Bookrunner für dieses
Angebot.
Die Anleihen sind nicht zum Vertrieb in Kanada zugelassen, werden
in Kanada jedoch auf Basis der privaten Platzierung von Wertpapieren
angeboten.
Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch
keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf dieser Anteilsscheine in einem Staat oder unter
einer Gesetzgebung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine
Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung bzw.
Zulassung gemäss Wertpapiergesetz dieses Staats oder dieser
Gesetzgebung von Gesetzes wegen unzulässig ist. Das Angebot dieser
Wertpapiere darf ausschliesslich durch einen Prospektnachtrag und den
Begleitprospekt erfolgen. Kopien des Prospektnachtrags und des
Begleitprospekts sind erhältlich bei:
Citigroup Global Markets Inc.
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
+1-800-831-9146
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
222 Broadway
New York, NY 10038
Attn: Prospectus Department
dg.prospectus_requests(at)baml.com
ÜBER MAGNA
Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit
315 Fertigungsbetrieben und 82 Produktentwicklungs-, Konstruktions-
und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 128.000
Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer
Produkte sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen
überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produktpalette
umfasst Karosserien, Fahrwerke, Innen- und Aussenteile, Sitze,
Antriebsstränge, Elektronik, Spiegel, Verschlüsse, Dachsysteme und
Module sowie die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung.
Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und an
der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen
über Magna finden Sie auf unserer Website http://www.magna.com.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält möglicherweise Aussagen, die
"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze
darstellen und ausdrücklich den Haftungsausschlusshinweisen
unterliegen, die in den Zulassungsanträgen von Magna festgelegt sind.
Bitte konsultieren Sie den Prospektnachtrag, der sich auf das Angebot
ungesicherter vorrangiger Anleihen bezieht, ebenso wie die aktuellste
Managementbesprechung und Analyse der Betriebsergebnisse sowie der
finanziellen Lage, das jährliche Informationsblatt und den
Jahresbericht auf Formular 40-F, einschliesslich der Teile, die
eventuell durch nachträgliche regulatorische Zulassungsanträge von
Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und die
Haftungsausschlusshinweise einschliesslich aller Risikofaktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von
denen in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen,
ausweisen. Diese Unterlagen können auf der Homepage von Magna unter
http://www.magna.com eingesehen werden.
Weitere Informationen:
Bitte wenden Sie sich unter +1-905-726-7100 an Vince Galifi,
Executive Vice-President und Chief Financial Officer, oder unter
+1-905-726-7035 an Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 12.06.2014 - 16:00 Uhr
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Banken und Versicherungen
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