Die Lehrerpensionskasse Ontarios erreicht 10,9 % Rendite für das Jahr 2013
(ots) -
Nettovermögen erreicht Rekordsumme von 140,8 Mrd. US-Dollar
Pensionsplan ist zu 103 % finanziert
Die Lehrerpensionskasse Ontarios (Ontario Teachers' Pension Plan -
Teachers') gab heute eine Rendite von 10,9 % für das Jahr bis zum 31.
Dezember 2013 bekannt, was eine Steigerung des Nettovermögens von
129,5 Mrd. US-Dollar zum Ende des Jahres 2012 auf eine Rekordsumme
von 140,8 Mrd. US-Dollar bedeutet.
Die Pensionskasse übertraf somit die konsolidierte
Investitionsbenchmark von 9,3 % um 1,6 Prozentpunkte, was einer
Wertschöpfung von 2,1 Mrd. US-Dollar gleichkommt. Die Kapitalerträge
für das Jahr 2013 betrugen 13,7 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 14,7
Mrd. US-Dollar im Jahr 2012. Seit Gründung der Pensionskasse im Jahr
1990 haben die Gesamterträge 77 % der Rentenfinanzierung unserer
Mitglieder generiert, die restlichen 23 % stammen aus
Mitgliedsbeiträgen und Regierungszuschüssen.
"Unser Portfolio an Vermögenswerten entwickelte sich im Jahr 2013
sehr gut und übertraf unsere Benchmark. Damit tragen diese
Vermögenswerte zur Nachhaltigkeit unseres Plans bei und unterstützen
unser Ziel der Altersvorsorge", sagte Ron Mock, Präsident und Chief
Executive Officer. "Die Agilität und Innovation, für die unser
Investmentteam bekannt ist, wird in Zukunft wichtig sein, da uns eine
zunehmend wettbewerbsorientierte Investitionslandschaft bevorsteht."
"Unsere Rendite beträgt seit der Gründung 10,2 %", fügte er hinzu.
"Diese Ergebnisse zeigen die Vorteile unserer langfristigen globalen
Ausrichtung, unseres robusten Risikomanagements sowie unseres
diversifizierten Portfolios." Nach den neuesten Daten der
Pensionsfondsdatenbank CEM Benchmarking waren die Gesamterträge der
Lehrerpensionskasse (Teachers') sowie die Wertschöpfungsrenditen in
den 10 Jahren bis 2012 die höchsten unter den grossen globalen
vergleichbaren Pensionsfonds.
In der von CEM erstellten Rangfolge belegte die
Lehrerpensionskasse (Teachers') den ersten Platz für
Pensionsleistungen unter den globalen Rentenfonds. Der
Servicequalitätsindex der Lehrerpensionskasse (Teachers'), der die
Mitgliederzufriedenheit mit unserer Mitgliedsdienstleistungsgruppe
basierend auf Umfrageergebnissen misst, blieb mit 9,1 von 10 Punkten
im Jahr 2013 weiterhin im oberen Bereich.
Finanzierungsposition
Die Kombination aus anhaltend starken Renditen und einer Erhöhung
der Zinsen führte zu einem vorläufigen Finanzierungsüberschuss von
5,1 Mrd. US-Dollar zum 1. Januar 2014 - der erste vorläufige
Überschuss der Pensionskasse in 10 Jahren. Basierend auf aktuellen
Beitrags- und Leistungsstufen war der Pensionsfonds bereits zu Beginn
dieses Jahres zu 103 % finanziert.
Herr Mock rechnet es den Sponsoren des Plans, der Lehrerföderation
von Ontario sowie der Regierung von Ontario an, mit positiven
Schritten im Laufe der letzten Jahre die Risiken des Pensionsfonds
minimiert und den Leistungen Flexibilität verliehen zu haben, zum
Beispiel dadurch, dass der Inflationsschutz von der finanziellen
Gesundheit des Plans abhängig gemacht wurde. "Andere Fonds und
Gerichtsbarkeiten können unsere Sponsoren als die praktischsten und
umsichtigsten bei der Verabschiedung von Änderungen betrachten, um
den Plan angesichts einer Reihe von Herausforderungen zu erhalten",
sagte Mock.
Wenn der volle Inflationsschutz wiederhergestellt und Beiträge auf
das Grundniveau von 12 % reduziert werden würden, wäre der Plan zu 91
% finanziert.
"Ein vorläufiger Überschuss ist eine gute Nachricht, jedoch sieht
sich unser Plan weiterhin mit demographischen Herausforderungen sowie
Marktunsicherheiten konfrontiert", sagte Mock. "Daher arbeiten
Vertreter der OTF, die Regierung sowie die Verwaltung des
Lehrerpensionsplans (Teachers') zusammen, um die Nachhaltigkeit des
Plans zu gewährleisten."
Als Gruppe leben Lehrer länger als die allgemeine Bevölkerung, mit
dem Ergebnis, dass ein Durchschnittsmitglied fünf Jahre länger im
Ruhestand ist, als es in den Plan eingezahlt hat. Der Plan umfasst
2.900 Rentner, die 90 Jahre alt oder älter sind. Dazu zählen 126
Personen, die 100 Jahre alt oder älter sind.
"Es steht ausser Frage, dass eine weiterentwickelte und
leistungsorientierte Vorsorge das beste und günstigste Modell für die
Altersvorsorge ist - sie fasst Finanzierung, Langlebigkeit und das
Anlagenmix-Risiko zusammen", sagte Mock.
Anlagerendite-Highlights nach Anlageklassen 2013
Der Wert der Planbeteiligungen (öffentlich und privat) lag bei
61,9 Mrd. US-Dollar am Jahresende, gestiegen von 59,5 Mrd. US-Dollar
zum 31. Dezember 2012. Ein Grossteil des Fondswachstums des Jahres
2013 ist dem Aktienportfolio zu verdanken, das eine
Ein-Jahres-Rendite von 27,6 % aufwies, was über der Benchmarkrendite
von 26,3 % lag und für einen Mehrwert von 0,6 Mrd. US-Dollar sorgte.
Die Investitionen von Teachers' Private Capital (TPC) stiegen zum
Jahresende von 12,0 Mrd. US-Dollar zum 31. Dezember 2012 auf 14,8
Mrd. US-Dollar. Diese Gruppe erzielte eine Jahresrendite von 26,9 %,
was unter dem Index von 33,4 % lag.
Die Renten verfügten zum Jahresende über ein Nettovermögen von
56,9 Mrd. US-Dollar, gegenüber 60,0 Mrd. US-Dollar zum 31. Dezember
2012. Die Ein-Jahres-Rendite von minus 7,9 % war besser als die
Benchmarkrendite von minus 8,1 %.
Die Investitionen des Konzerns an natürlichen Ressourcen beliefen
sich zum Jahresende auf 10,8 Mrd. US-Dollar, gegenüber 9,2 Mrd.
US-Dollar zum 31. Dezember 2012. Die Anlagerendite betrug 4,2 %, was
der Benchmark entsprach.
Das Immobilienvermögen, das Immobilien und Infrastrukturen
umfasst, wies eine Bilanzsumme von 30,9 Mrd. US-Dollar zum Jahresende
auf, gestiegen von 26,5 Mrd. US-Dollar zum 31. Dezember 2012. Das
Immobilienportfolio, das durch eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Kasse, Cadillac Fairview, verwaltet wird,
betrug 19,2 Mrd. US-Dollar zum Jahresende und erwirtschaftete eine
Rendite von 13,2 % im Vergleich zu einer Benchmarkrendite von 12,1 %
für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2012 mit 0,3 Mrd.
US-Dollar an Wertschöpfung. Das Infrastruktur-Portfolio belief sich
zum Jahresende auf 11,7 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 9,6 Mrd.
US-Dollar zum 31. Dezember 2012. Die Infrastrukturanlagen warfen eine
Rendite von 16,8 % ab, verglichen mit einer Benchmarkrendite von 10,9
%, was 0,6 Mrd. US-Dollar an Mehrwert entspricht.
Über die Pensionskasse "Teachers'"
Mit 140,8 Mrd. US-Dollar Nettovermögen zum 31. Dezember 2013 ist
die Lehrerpensionskasse Ontarios (Ontario Teachers' Pension Plan) die
grösste Pensionskasse für Einzelberufe in Kanada. Als unabhängige
Organisation verwaltet der Fonds die Renten von 307.000 aktiven und
pensionierten Lehrern in Ontario und nutzt sein Vermögen für gezielte
Investitionen. Nähere Informationen sowie unsere Jahresberichte von
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Datum: 01.04.2014 - 21:47 Uhr
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