iGATE kündigt Ausgabe von Senior Notes an
(ots) -
Die iGATE Corporation ("iGATE") gab heute ihre Absicht bekannt,
Senior Notes mit einer Laufzeit bis 2019 im Gesamtwert von 325 Mio.
USD (die "Anleihen") zu marktüblichen und sonstigen Bedingungen zum
Kauf anzubieten (das "Angebot"). Bei den Anleihen wird es sich um
vorrangige Verbindlichkeiten von iGATE handeln. Die Garantie
übernehmen bestimmte bestehende und zukünftige US-amerikanische
Tochtergesellschaften, die sich vollständig in iGATEs Besitz
befinden. iGATE beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot sowie
Barmittel, den Erlös aus einem 2013 geschlossenen befristeten Kredit
und einen Teil seines revolvierenden Kredits zur Tilgung der im Jahr
2016 fälligen 9,0-prozentigen Senior Notes im Wert von 770 Mio. USD
des Unternehmens zu verwenden.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 )
Die Anleihen und die entsprechenden Garantien werden
qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten
gemäss Verordnung 144A des Securities Act von 1933 in geänderter
Fassung (der "Securities Act") angeboten. Für Personen ausserhalb der
Vereinigten Staaten gilt die im Securities Act verankerte
Durchführungsverordnung S. Die Anleihen und die entsprechenden
Garantien sind weder gemäss dem Securities Act noch gemäss sonstigen
Bundeswertpapiergesetzen registriert worden. Ohne Registrierung bzw.
rechtskräftige Befreiung von der im Securities Act und in sonstigen
Bundeswertpapiergesetzen vorgeschriebenen Registrierungspflicht
dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder angeboten
noch verkauft werden.
Diese Pressemitteilung ist ausschliesslich für Informationszwecke
bestimmt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die genannten Anleihen
dar. Ferner wird auch kein Verkauf von Anleihen in Rechtsgebieten
erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf ohne vorherige Registrierung bzw. Erfüllung der
Bedingungen, die in den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsgebiete
verankert sind, widerrechtlich wäre.
Vorausschauende Aussagen:
In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich auf das
Angebot beziehen, sowie alle weiteren Erklärungen in dieser Meldung,
die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sind als
vorausschauende Aussagen aufzufassen. Begriffe wie "erwarten",
"Potenzial", "glaubt", "antizipiert", "plant", "beabsichtigt" und
ähnliche Begrifflichkeiten werden bewusst verwendet, um
vorausschauende Aussagen zu kennzeichnen. Vorausschauende Aussagen
aller Art, die an dieser Stelle sowie in sonstigen
Pressemitteilungen, schriftlichen Erklärungen oder in den bei der
Securities and Exchange Commission (die "SEC") hinterlegten
Dokumenten enthalten sind, unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unwägbarkeiten und Eventualitäten. Dies gilt auch für alle
Erklärungen sowie Gespräche zwischen iGATE und Investoren und
Analysten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie in
Meetings, Telefongesprächen und Telefonkonferenzen. Zu den in dieser
Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen zählen ohne
jegliche Einschränkung: Überzeugungen, Erwartungen, Absichten
und/oder Pläne von iGATE, die künftige Ereignisse betreffen, darunter
auch iGATEs Absicht, das Angebot durchzuführen und die entsprechenden
Gebühren und Kosten zu tragen. Hinzu kommen weitere Angelegenheiten,
die bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen
Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass Ergebnisse, das
Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge erheblich von den
Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemitteilung implizit oder
explizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risikofaktoren
zählen unter anderem Schwierigkeiten, Verzögerungen, unerwartete
Kosten sowie iGATEs mögliche Unfähigkeit, das Angebot der Anleihen
und der entsprechenden Garantien erfolgreich abzuschliessen; die
Erfüllung der für die Transaktion geltenden Abschlussbedingungen,
darunter auch der Erhalt behördlicher Genehmigungen; die Frage, ob
bestimmte Marktsegmente den Erwartungen entsprechend wachsen; das
konkurrenzbetonte Umfeld der IT-Servicebranche; sowie die Frage, ob
die Unternehmen ihre Produkte und Services erfolgreich anbieten
können und in welchem Umfang diese seitens des Marktes angenommen
werden. Weitere Risiken in Bezug auf iGATE sind Gegenstand des
iGATE-Geschäftsberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember
2013 endende Geschäftsjahr sowie sonstiger Berichte, die iGATE der
Securities and Exchange Commission vorgelegt hat. Tatsächliche
Ergebnisse können in erheblichem Umfang von den in dieser
Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen abweichen.
Vorausschauende Aussagen aller Art beruhen auf den iGATE zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Das
Unternehmen lehnt jedwede Verpflichtung ab, derartige Aussagen im
Falle veränderter Umstände zu aktualisieren.
Zusatzinformationen für die USA
Die an dieser Stelle aufgeführten Informationen stellen weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebots für Aktien der iGATE Corporation bzw. ihrer
Tochtergesellschaften und Verbundunternehmen dar. Anteilseigner
sollten sich mit allen weiteren Unterlagen vertraut machen, die im
Zusammenhang mit dem geplanten Angebot seitens der iGATE Corporation
bei der SEC hinterlegt wurden, da sie wichtige Informationen
enthalten. Diese Dokumente können ebenso wie alle sonstigen
öffentlichen Eingaben der iGATE Corporation bei der SEC über die
Website der SEC unter http://www.sec.gov und über die Website der
iGATE Corporation unter http://www.igate.com kostenlos abgerufen
werden, sobald sie bei der Behörde hinterlegt worden sind.
Informationen zu iGATE
Die iGATE Corporation bietet integrierte Technologie- und
Betriebslösungen (iTOPS) und setzt dabei auf ihre bewährten
Kompetenzen in den Bereichen Consulting, Technologie und
Geschäftsprozess-Outsourcing und auf verschiedene Produkt- und
Engineering-Lösungen. iGATE ist ein globales Unternehmen mit
Niederlassungen an mehreren Standorten, das bereits seit über drei
Jahrzehnten im IT-Servicegeschäft aktiv ist und über 30.000 Experten
beschäftigt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen
durchgehend über 300 Firmen, darunter zahlreiche
Fortune-1000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen: Bank- und
Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit und
Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel und Verbrauchsgüter,
Medien und Unterhaltung, Energie und Versorgung sowie unabhängige
Softwareanbieter. Besuchen Sie http://www.igate.com für nähere
Informationen.
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Datum: 16.03.2014 - 14:10 Uhr
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