European Capital arrangiert Unitranche-Finanzierung zur Unterstützung der Übernahme von Asmodee durch Eurazeo
(ots) - European Capital
Limited und seine konsolidierten Tochtergesellschaften ("European
Capital") gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam mit Tikehau
Investment Management die zur Übernahme von Asmodee (das
"Unternehmen") durch Eurazeo Capital ("Eurazeo") erforderliche
Unitranche-Finanzierung über EUR 65 Millionen arrangiert haben.
European Capital investierte insgesamt EUR 42,5 Millionen in
Unitranche-Anleihen und eine Eigenkapital-Koinvestition.
"Wir sind sehr froh, dass wir die Finanzierung der Übernahme von
Asmodee arrangieren konnten, denn es handelt sich genau um die
Erfolgsgeschichten, die wir bei ihrer internationalen Entwicklung
unterstützen wollen", sagt Tristan Parisot, Managing Director von
European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Wir
konzentrieren uns unvermindert auf die Entwicklung von qualitativ
hochwertigen Möglichkeiten der Privatfinanzierung von
Midcap-Unternehmen in Europa, mit Zeichnungskapazitäten von bis zu
EUR 100 Millionen. Diese Investition beweist erneut unsere Fähigkeit,
maßgeschneiderte Finanzierungslösungen im Private-Debt-Bereich für
erstklassige europäische Sponsoren wie Eurazeo zu arrangieren und
bereitzustellen."
Asmodee ist ein führender unabhängiger Verleger und
Vertriebshändler von Spielen und Tauschkarten in Europa, mit
betrieblichen Schwerpunkten in Frankreich, UK, Belgien, den USA,
Deutschland und Spanien. Das Unternehmen entwickelte ein
einzigartiges Geschäftsmodell, das sich auf umfangreiche Erfahrung
bei der Entwicklung von Spielen stützt. Es wurde damit zum Vorreiter
bei der Konzeption moderner sozialer Spiele, die in den vergangenen
15 Jahren in Frankreich zu den umsatzstärksten Brett- und
Kartenspielen zählten (darunter Dobble, Jungle Speed, Time's Up).
Zwischen 2002 und 2012 steigerte Asmodee seinen Umsatz von EUR 4
Millionen auf EUR 110 Millionen. In diesem Zeitraum baute das
Unternehmen seine geografische Reichweite ebenfalls erheblich aus. Es
erwirtschaftet inzwischen über die Hälfte des Umsatzes außerhalb von
Frankreich und zählt zu den Muss-Partnern für Einzelhändler sowie
Spieleautoren in ganz Europa.
"Wir sind stolz, ein sehr erfahrenes und engagiertes
Managementteam unterstützen zu können", sagt Etienne Haubold,
Managing Director von ECFS. "Besonders in den letzten Jahren ist es
dem Team gelungen, weit über den Heimmarkt seines Unternehmens hinaus
zu expandieren."
"Wir sind ebenso von Eurazeos Engagement überzeugt, aus Asmodee
einen internationalen Marktteilnehmer zu machen. Dies und die
Ambitionen des Managementteams sollten das Unternehmen in den
kommenden Jahren in einen globalen Marktführer verwandeln", fügt
Olivier Meline, Investment Director von ECFS hinzu.
"European Capital hat sich mit seinem umfassenden Verständnis von
den wichtigen Beteiligungen und künftigen Herausforderungen des
Unternehmens als zuverlässiger Finanzpartner von Asmodee
positioniert", erklärt Stephane Carville, CEO von Asmodee. "Für uns
sind auch die grenzübergreifende Abdeckung, die operationellen
Ressourcen und die Branchenerfahrung wichtig, die sich bei der
künftigen Entwicklung als ausschlaggebend erweisen könnten."
"Eurazeo ist froh, erneut mit European Capital
zusammenzuarbeiten", sagt Eric Schaefer, Executive Director von
Eurazeo. "Wir schätzen die Fähigkeit von European Capital, die
strategischen Gründe des Managementteams richtig einzuschätzen, die
wichtigen Herausforderungen des Unternehmens zu erkennen,
dementsprechend auf die besonderen Anforderungen der Transaktion zu
reagieren und sein Angebot kreativ maßzuschneidern. Damit hat man
sich als Partner der Wahl des Unternehmens positioniert."
ÜBER EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit
in Eigenkapital, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige
Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von EUR
1,0 Milliarde verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital").
Das Unternehmen wird von European Capital Asset Management Limited
("ECAM" bzw. der "Investmentmanager") gemanagt, einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Seit
seiner Gründung hat European Capital über EUR 3,5 Milliarden in mehr
als 100 Unternehmen in Europa investiert. In Frankreich hat European
Capital EUR 1,2 Milliarden in 30 Unternehmen investiert. Der
Investmentmanager verfügt über 55 Mitarbeitende in Niederlassungen in
London und Paris. European Capital und seine Tochtergesellschaften
befassen sich mit Investitionschancen bei vorrangiger, Mezzanin, und
Unitranche-Finanzierung von 10 Millionen bis 100 Millionen entweder
in Euro oder Pfund Sterling sowie mit One Stop Buyouts(®) bis zu 400
Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf
www.EuropeanCapital.com [http://www.europeancapital.com/].
ÜBER AMERICAN CAPITAL
American Capital ist eine börsennotierte
Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter.
American Capital initiiert, zeichnet und verwaltet Investitionen in
mittelständisches Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien und
strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über den
Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des Unternehmens. American
Capital verwaltet ein Vermögen von $ 20 Milliarden, darunter in
seiner Bilanz ausgewiesenes Vermögen sowie Gebühren erwirtschaftendes
Vermögen, das von angeschlossenen Managern mit einem verwalteten
Gesamtvermögen von $ 117 Milliarden (einschließlich fremdfinanzierten
Vermögens) verwaltet wird. Über ein angeschlossenes Unternehmen
managt American Capital die börsennotierte American Capital Agency
Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. $ 10 Milliarden und American
Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von ca. $
1 Milliarde. American Capital und seine Tochtergesellschaft European
Capital verfügt über acht Niederlassungen in den USA und Europa, die
an Investitionsmöglichkeiten von $ 10 Millionen bis zu $ 750
Millionen interessiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
ÜBER EURAZEO
Mit seinem diversifizierten Portfolio von über EUR 4 Milliarden an
Vermögenswerten ist Eurazeo eine der führenden, börsennotierten
Investmentgesellschaften Europas. Ihr Zweck und ihre Mission sind die
Identifizierung, Beschleunigung und Verbesserung des
Transformationspotenzials der Unternehmen, in die sie investiert.
Eurazeo ist über die vier Geschäftsbereiche - Eurazeo Capital,
Eurazeo Croissance, Eurazeo PME und Eurazeo Patrimoine - in mehreren
Privat-Equity-Segmenten tätig. Das solide institutionelle und
Familienaktionariat, keine Verschuldung und der flexible
Anlagehorizont ermöglichen es Eurazeo, seine Unternehmen langfristig
zu unterstützen. Eurazeo ist Mehrheits- bzw. Referenzaktionär in
Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel,
Fonroche Energie, 3SP Group, IES, Ideal Residences, Peters Surgical,
Cap Vert Finance, Leon de Bruxelles und Dessange International.
Eurazeo ist an der NYSE Euronext Paris börsennotiert.
Kontakt: European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68
06 66de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)3a523622Etienne Haubold, Managing
Directorde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)6b601017Olivier Meline,
Investment Director
Web site: http://www.EuropeanCapital.com/
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 22.01.2014 - 11:35 Uhr
Sprache: Deutsch
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St. Peter Port, Guernsey
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Banken und Versicherungen
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