ALF Group Holdings AG – Übernahmeangebot für börsennotierten australischen Inve
(IINews) -
ALF Group Holdings AG – Übernahmeangebot für börsennotierten australischen Investmentfonds mit 265 Mio. AUD Nettovermögen lanciert
Sydney (Australien), den 17. Mai 2010 - Die ALF Group Holdings AG (ISIN: CH0044678180 / Symbol: AG1) freut sich zu bestätigen, dass ein zu AG1 in Beziehung stehendes und neu gegründetes Unternehmen namens ALF PIF Finance Limited heute ein Angebotsdokument im Hinblick auf den Kauf aller Anteile am Premium Income Fund (ARSN 090 687 577 / Symbol: PIN) eingereicht hat. Dieser Investmentfonds ist an der National Stock Exchange of Australia (www.nsxa.com.au) notiert.
Die ALF Group Holdings AG hält eine indirekte 40%ige Beteiligung (über ALF Group Pty Ltd) sowie einen direkten 10%igen Anteil an ALF PIF Finance Limited (ALF PIF).
ECKPUNKTE DES ANGEBOTES:
- PIN-Anteilsinhabern werden sowohl Vorzugsaktien, als auch Stammaktien einer nicht-börsennotierten Gesellschaft namens ALF PIF Finance Limited (ACN 143 489 963) als Bezahlung für ihre Anteile angeboten.
- Der Angebotspreis entspricht 0,15 AUD und repräsentiert einen Aufschlag von mehr als 100 Prozent gegenüber dem aktuellen Börsenkurs (0,072 AUD per 13.5.2010). Die Bezahlung erfolgt durch die Ausgabe von ALF PIF-Vorzugsaktien, die zurückgekauft werden müssen, bevor irgendeine Zahlung an ALF PIF-Aktionäre und/oder Verwaltungsräte fällig wird.
- Darüber hinaus werden PIN-Anteilsinhaber auch ALF PIF-Stammaktien erhalten und können daher auch noch von jedem Aufwärtspotenzial der PIN-Investments profitieren, nachdem sie die Bezahlung für ihre Vorzugsaktien erhalten haben.
- Mehr Informationen über ALF PIF und das Angebot können unter dem folgenden Link gefunden werden: www.alfpif.com.au
ÜBER DEN PREMIUM INCOME FUND
- derzeit gibt es 755.032.768 ausgegebene Anteile, die von über 10.000 Anteilinhabern gehalten werden. Diese Anteile wurden ursprünglich mit einem Nominalwert von 1,00 AUD je Anteil verkauft. Seit dem Jahre 1999 wurden dadurch über 755.000.000 AUD eingesammelt.
- Der jüngste Finanzbericht (Stand: 31.12.2009) zeigt ein Nettovermögen des Fonds in Höhe von 265.136.000 AUD, was 0,35 AUD pro Anteil entspricht.
- Der letzte gehandelte Kurs für die Anteile lag bei 0,072 AUD (13. Mai 2010). Das ist ein Abschlag von 79 Prozent auf das Nettovermögen pro Anteil.
- Weitere Informationen über PIN können unter dem folgenden Link gefunden werden: www.newpif.com.au
FINANZIELLE VORTEILE FÜR ALF GROUP HOLDINGS AG AKTIONÄRE:
1. Die ALF Group Holdings AG hält über Stammaktien eine direkte 10%ige Beteiligung am Übernahmevehikel (ALF PIF), die - im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Übernahme - auf Basis der derzeitigen Nettosachanlagen einen Wert von 14.000.000 AUD haben würde.
2. Die ALF Group Pty Ltd (die zu 100% der ALF Group Singapore Pte Ltd gehört) hält über Stammaktien eine direkte 80%ige Beteiligung an ALF PIF, die - im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Übernahme - mit über 115.000.000 AUD bewertet werden würde. Es ist geplant, dass die ALF Group Pty Ltd nach der außerordentlichen Generalversammlung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AG1 werden wird.
3. Es ist vorgesehen, dass die ALF PIF-Stammaktien im Rahmen eines Börsengangs innerhalb von drei Monaten nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme an einer australischen Börse notiert werden (vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen).
4. Indem ALF PIF durch die Fertigstellung von Projekten Wert hebt, sollte sich auch der Substanzwert verbessern, so dass der endgültige Vermögenswert deutlich über dem derzeitigen Nettovermögenswert in Höhe von 265 Mio. AUD liegen dürfte.
5. Angesichts der obigen Punkte 1-4 sollte die Übernahme, insofern sie erfolgreich abgeschlossen werden kann, mehr als 129.000.000 AUD zur Bilanz von AG1 beisteuern.
WARUM ALF?
- die Führungskräfte von ALF haben PIN bereits einige Zeit beobachtet und haben ein umfangreiches Wissen über dessen Aktivitäten sowie Vermögenswerte.
- ALF glaubt, dass die Vermögenswerte des Fonds im Wesentlichen notleidende Aktiva sind und ein kompetentes Management-Team mit Sanierungserfahrung brauchen, um den Wert dieser Vermögenswerte zu maximieren und freizusetzen.
- ALF hat die Erfahrung und die Ressourcen, um diese Aufgabe zu übernehmen und glaubt, dass erhebliche finanzielle Vorteile für die ALF-Aktionäre (einschließlich derjenigen PIN-Anteilsinhaber, die das Angebot annehmen) bestehen, wenn ein strategischer Plan umgesetzt wird, der darauf abzielt, den Endwert der einzelnen Vermögenswerte zu maximieren.
- Ergebnisse für einen Vermögenswert könnten die Fertigstellung der jeweiligen Projekte und/oder die Beilegung von Rechtsansprüchen in einer kaufmännischen Art und Weise beinhalten, wobei es aber das übergeordnete Konzept ist, den Wert des Vermögens zu maximieren.
ERGEBNIS EINES ERFOLGREICHEN ANGEBOTS:
- nach 100%iger Annahme werden die PIN-Anteilsinhaber den Treuhänder anweisen, die Vermögenswerte an ALF PIF zu übertragen.
- nach der abgeschlossenen Übertragung werden ALF PIF anfänglich 265 Mio. AUD an Vermögenswerten ohne externe Schulden gehören.
Über ALF Group Holdings AG
ALF Group Holdings AG (AG1) gehören derzeit 50 Prozent eines der größten Prozessfinanzierers in Australien, der ebenfalls Dienstleistungen im Bereich Unternehmensrestrukturierung, Finanzierungen sowie Eigen- und Fremdkapital-Lösungen anbietet. Darüber hinaus ist die ALF Group auch ein Käufer von notleidenden Vermögenswerten.
Die Verwaltungsräte von AG1 haben ihre Absicht bekundet, die Kaufoption für die restlichen 50 Prozent an der ALF Group auszuüben, die der Gesellschaft bisher noch nicht gehören. Diese Transaktion soll voraussichtlich noch vor der außerordentlichen Generalversammlung abgeschlossen werden, deren Einzelheiten zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
ALF Group Holdings AG
Level 29, Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney, NSW 2000
Australien
Telefon +61-2-9293-2500
Fax +61-2-9293-2930
Website: www.cancanholdings.com
eMail: info(at)alfpl.com
public eye CONSULTING BUSCHE
Karsten Busche
Managing Director
Tel.: +49 30 43 05 89 22
eMail: info(at)publiceye-consulting.com
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Email: reception(at)cancan.com.au
Datum: 17.05.2010 - 08:50 Uhr
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