Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des freiwilligenöffentlichen Übernahmeangebots von KKR
(ots) -
- Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat veröffentlicht
- Fairer Angebotspreis mit attraktiver Prämie für Aktionäre
- Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Engagement von KKR zur
Unterstützung der langfristigen Strategie der Axel Springer SE
Gemäß deutschem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)
haben Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute ihre
gemeinsame begründete Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Traviata II S.à r.l. für sämtliche ausstehenden
Aktien der Axel Springer SE abgegeben. Traviata II S.à r.l. ist eine
Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die von dem Investor KKR
beraten werden. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung der am 5.
Juli 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen beide Gremien
den Aktionären der Axel Springer SE, das Angebot anzunehmen.
Auf Grundlage einer Gesamtbewertung, die die Beurteilungen
(Fairness Opinions) der jeweiligen Finanzberater berücksichtigt, sind
Vorstand und Aufsichtsrat zu dem Schluss gekommen, dass der
Angebotspreis von EUR 63,00 je Axel-Springer-Aktie aus finanzieller
Sicht fair ist und eine attraktive Prämie von 39,7 Prozent gegenüber
dem letzten unbeeinflussten Börsenschlusskurs von EUR 45,10 vom 29.
Mai 2019 darstellt. Am darauffolgenden Tag hatte die Axel Springer SE
Gespräche mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung
bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem eine sorgfältige
Überprüfung der Pläne von KKR zum künftigen Geschäft der Axel
Springer SE vorgenommen, wie in der Angebotsunterlage dargelegt.
Beide Gremien begrüßen, dass KKR beabsichtigt, die langfristige
Strategie der Axel Springer SE zu unterstützen. Friede Springer,
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Mathias Döpfner,
Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, waren nicht an der
Beschlussfassung beteiligt. Abhängig von dem Erfolg des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots werden sie beziehungsweise die von
ihnen kontrollierten Beteiligungsgesellschaften ihr Vorgehen im
Hinblick auf die Axel Springer SE zukünftig in einem Konsortium mit
KKR koordinieren.
"In den kommenden Jahren werden wir erheblich in Mitarbeiter,
Produkte, Marken und Technologie investieren. Mit KKR als
finanziellem und strategischem Partner werden wir in der Lage sein,
diese Pläne mit langfristigem Fokus auf Wachstum und Profitabilität
voranzutreiben", sagte Julian Deutz, Finanzvorstand der Axel Springer
SE.
Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Axel Springer SE,
sagte: "Nach sorgfältiger und gründlicher Überprüfung empfehlen
sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat den Aktionären, das Angebot
anzunehmen. Es ermöglicht ihnen, eine überaus attraktive Prämie von
39,7 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs zu realisieren.
Aktionäre, die das Angebot annehmen, können einen erheblichen Anteil
des angestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus
realisieren."
Gemäß Paragraf 27 WpÜG wurde die gemeinsame begründete
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat auf der
Unternehmenswebsite der Axel Springer SE unter
go.axelspringer.com/kkr_en veröffentlicht (unverbindliche englische
Übersetzung, die verbindliche deutsche Version ist unter
go.axelspringer.com/kkr verfügbar).
Gedruckte Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme sind
zudem kostenfrei erhältlich bei Axel Springer SE, Investor Relations,
Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin, ir(at)axelspringer.de. Die
Mitteilung, dass die Stellungnahme veröffentlicht wurde und
kostenfrei erhältlich ist, ist heute auch im Bundesanzeiger erfolgt.
Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 5. Juli 2019 begonnen und wird am 2. August
2019, um 24 Uhr (MESZ) enden. Der Erfolg des Angebots setzt eine
Mindestannahmequote von 20 Prozent des Aktienkapitals der Axel
Springer SE sowie den Erhalt weiterer üblicher Vollzugsbedingungen
voraus, darunter Kartellfreigaben, außenwirtschaftliche Genehmigungen
und Medienkonzentrationsfreigaben.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die
begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich
ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine
Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme
dar.
Über Axel Springer
Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in
mehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer
vielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER,
POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIV
Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für
ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus
zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich
abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes
Wachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus
und bei den digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter
weltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel Springer 71
Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber. EBITDA) mit
digitalen Aktivitäten.
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