Die Stars Group kündigt Proposed Public Offering (PPO) von Stammaktien an
(ots) -
Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) ("die Stars Group"
oder "die Gesellschaft") gab heute bekannt, dass sie eine vorläufige
Prospektergänzung (die "vorläufige Ergänzung") zu ihrem Regalprospekt
in Kurzform vom 16. Januar 2018 in Bezug auf ein Proposed Public
Offering (PPO) von Stammaktien der Gesellschaft (das "Angebot")
eingereicht hat. Das Angebot sieht ein Treasury-Angebot von 15
Millionen Stammaktien der Gesellschaft und ein sekundäres Angebot von
6 Millionen Stammaktien bestimmter Anteilseigner ("verkaufende
Aktionäre") vor. Der Preis für das Angebot wird den Marktbedingungen
entsprechen und der Preis sowie die Gesamtgröße werden zum Zeitpunkt
des Abschlusses eines Emissionsübernahmevertrags für das Angebot
festgelegt.
Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre gewähren den
Zeichnern des Angebots auch eine über die Zuteilung hinausgehende
Möglichkeit, bis zu 15 % der Stammaktien, die gemäß dem Angebot
verkauft werden, zu erwerben. Die über die Zuteilung hinausgehende
Option wird über einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Closing
ausgeübt werden können.
Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem
Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand
zu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting & Gaming
(die "Akquisition") zu finanzieren. Das Angebot ist nicht vom
Abschluss der Akquisition oder einer Fremdfinanzierung abhängig. Wenn
es aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss der Akquisition kommt,
beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot für
allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.
Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities Inc.
agieren als gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner
des Angebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für
das Angebot sind Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital
Markets und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das
Angebot sind Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA)
Limited, Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und
Investec Bank plc.
Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, die Notierung der Treasury-Stammaktien an
der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq, sowie der Genehmigung der
Toronto Stock Exchange.
Die vorläufige Ergänzung wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden
in den einzelnen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Die
vorläufige Ergänzung wurde auch bei der US Securities and Exchange
Commission (die "SEC") im Rahmen einer Registrierungserklärung auf
Formular F-10 (die "Registrierungserklärung") gemäß dem in den USA
und Kanada üblichen multijurisdiktionalen Offenlegungssystem
eingereicht. Die vorläufige Ergänzung und die Registrierungserklärung
beinhalten wichtige, detaillierte Informationen zu diesem Angebot.
Eine Kopie der vorläufigen Ergänzung und des dazugehörigen
Regalprospekts in Kurzform finden Sie auf SEDAR unter
http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov; eine
Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter
http://www.sec.gov . Kopien der vorläufigen Ergänzung und der
Registrierungserklärung sind in den USA auch über diese Adressen
erhältlich: Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180
Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities
LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717; oder Deutsche Bank Securities Inc.,
Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836,
sowie in Kanada von J.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention:
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717. Interessierte Investoren sollten die vorläufige Ergänzung und
die Registrierungserklärung lesen, bevor sie eine
Investitionsentscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist
auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung
erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem
Wertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzulässig ist.
Über die Stars Group
Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter
Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven
Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin
von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie
PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der
PokerStars Players No Limit Hold''em Championship, der European Poker
Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker
Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der
PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden
Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen
registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte
Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und
-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten
für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen
überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte
Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche
dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts
mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group
verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oder
die Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweit
anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen
an. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie
weitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierte
Online-Gaming-Marke der Welt, verfügt über Lizenzen oder verwandte
Betriebsgenehmigungen für 17 Rechtsordnungen.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen
Informationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem das geplante Angebot und die geplante Akquisition,
die Nutzung der Einnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die
Finanzierung der Akquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen
können, müssen aber nicht immer durch Begriffe wie "antizipieren",
"planen", "weiterführen", "schätzen", "erwarten", "kann/können",
"wird/werden", "beabsichtigen", "könnte/könnten", "würde/würden",
"sollte/sollten", "glauben" und ähnliche Verweise auf die Zukunft
oder die negativen Varianten dieser Begriffe und Ausdrücke
gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem
Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen,
Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien,
Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen,
die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre
jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung
abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730,
ir(at)starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser,
Press(at)starsgroup.com
Original-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 19.06.2018 - 14:12 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Banken und Versicherungen
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