DGAP-News: GAGFAH S.A. beginnt Rückkaufangebot im Volumen von 75.000.000 EUR
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GAGFAH S.A. beginnt Rückkaufangebot im Volumen von 75.000.000 EUR
05.09.2011 / 19:56
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Pressemitteilung: 5. September 2011
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg
ISIN: LU0269583422
Frankfurter Wertpapiermarkt, Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH S.A. beginnt Rückkaufangebot im Volumen von 75.000.000 EUR
Wesentliche Angebotsbedingungen:
* Die GAGFAH S.A. gibt ein Barangebot für den Rückkauf ihrer Aktien für ein
maximales Volumen in Höhe von 75.000.000 EUR bekannt
* Die Gegenleistung pro Aktie wird nach einem modifizierten 'Dutch Auction'
Verfahren ermittelt; der Mindestangebotspreis liegt bei 3,50 EUR und der
Höchstangebotspreis bei 5,00 EUR pro Aktie
* Die Aktionäre können zwischen einer Andienung auf Basis des durch den
Aktionär bestimmten Preises oder einer Andienung auf Basis des durch das
Angebot bestimmten Preises wählen; damit können Aktionäre ihre Chancen,
dass ihre Aktien zurückgekauft werden, maximieren
* Keine Mindestannahmeschwelle;übliche Angebotsbedingungen
* 4-wöchige Annahmefrist vom 6. September 2011 bis 4. Oktober 2011
* Möglichkeit für Aktionäre, ihre Kapitalanlage zu beenden; möglicherweise
zu einem Aufschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs
* Weitere Rückkaufangebote sowie Delisting in Zukunft möglich
Luxemburg, 5. September 2011 - Die GAGFAH S.A. (die 'Gesellschaft') hat
heute den Beginn eines Rückkaufangebots nach einem modifizierten 'Dutch
Auction' Verfahren bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Angebots sollen im
Umlauf befindliche Aktien im Gesamtwert von 75.000.000 EUR zu einem
Kaufpreis zwischen mindestens 3,50 EUR und höchstens 5,00 EUR pro Aktie in
bar zurückgekauft werden. Dasöffentliche Rückkaufangebot beginnt am 6.
September 2011 und endet am 4. Oktober 2011 (Frankfurter Zeit), sofern die
Angebotsfrist nicht verlängert wird.
Das modifizierte 'Dutch Auction' Verfahren ermöglicht Aktionären anzugeben,
wie viele Aktien sie zu welchem Preis innerhalb der von der Gesellschaft
angegebenen Preisspanne zum Rückkauf andienen wollen. Aktionäre können
zwischen einer Andienung auf Basis des durch den Aktionär bestimmten
Preises oder einer Andienung auf Basis des durch das Angebot bestimmten
Preises wählen. Damit können die Aktionäre ihre Chancen, dass ihre Aktien
zurückgekauft werden, maximieren. Bei einer Andienung auf Basis des durch
den Aktionär bestimmten Preises werden die Aktien vom jeweiligen Aktionär
unter Angabe eines Kaufpreises pro Aktie, der innerhalb der von der
Gesellschaft festgelegten Angebotsspanne liegen muss, zum Rückkauf
angedient. Bei einer Andienung auf Basis des durch das Angebot bestimmten
Preises werden die Aktien ohne Angabe eines Kaufpreises zum Rückkauf
angedient. Die Aktien werden dann zum 'endgültigen Kaufpreis' erworben.
Auf der Grundlage der Anzahl der angedienten Aktien und der von den
andienenden Aktionären angegebenen Preise werden die Aktien zu dem
niedrigsten Preis innerhalb der Angebotsspanne erworben, zu dem die
Gesellschaft die höchste Anzahl an Aktien für eine maximale Gegenleistung
von 75.000.000 EUR (der 'endgültige Kaufpreis') erwerben kann. Alle von der
Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Aktien werden zu
demselben Preis erworben, unabhängig davon, ob die Aktionäre ihre Aktien zu
einem niedrigeren Preis angedient haben. Aktien, die zu einem höheren Preis
als dem endgültigen Kaufpreis angedient wurden, werden nicht erworben.
Das Rückkaufangebot sieht keine Mindestanzahl für zum Rückkauf angediente
Aktien vor. Das Rückkaufangebot unterliegt jedoch bestimmtenüblichen
Angebotsbedingungen, die in der Angebotsunterlage erläutert sind. Zu diesen
Bedingungen zählen u.a. dieüblichen Vorkehrungen bei erheblichen
nachteiligen Veränderungen des Aktienkurses. Die Angebotsbedingungen können
jederzeit widerrufen werden.
Eine vollständige Erläuterung der Bedingungen für das Rückkaufangebot sowie
spezifische Anweisungen sind der Angebotsunterlage und der FAQ-Rubrik auf
der Webseite der Gesellschaft unter www.gagfah.com auf der Seite
'Aktienrückkaufangebot' zu entnehmen. Annahmeerklärungen stehen den
Aktionären nurüber ihre jeweiligen Depotbanken zur Verfügung. Aktionäre,
die ihre Aktien zum Rückkauf andienen wollen, müssen diesüber ihre
Depotbanken vornehmen. Die Gesellschaft rät Aktionären, die ihre Aktien zum
Rückkauf andienen wollen, sich diesbezüglich an ihre jeweiligen Depotbanken
zu wenden.
Das Rückkaufangebot wird gemäßbestimmter anwendbarer Wertpapiergesetze der
Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Da die Vorschriften des
deutschen Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetz (WpÜG), dieÜbernahmegesetze von Luxemburg oder anderer Rechtsordnungen nicht zu
beachten sind, steht das Angebot nicht im Einklang mit diesen Regelungen.
Die Deutsche Bank AG wurde als Abwicklungsstelle für das Rückkaufangebot
bestellt.
Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Rückkaufangebot ein
effizienter Weg ist, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben und den
langfristigen Shareholder Value zu erhöhen. Außerdem sind wir der Ansicht,
dass das Rückkaufangebot den Aktionären ermöglicht, auf ihre Aktien eine
Rendite zu einem Aufschlag auf den derzeitigen Aktienkurs zu erzielen. Für
größere Aktionäre bietet sich ferner die Chance, durch den Verkauf aller
oder eines Teils ihrer Aktien ohne negative Auswirkungen auf den Aktienkurs
liquide Mittel zu erhalten. Der Verwaltungsrat und die von Fortress
Investment Group LLC beratenen Fonds, die ca. 54% der Aktien der GAGFAH
S.A. halten, haben sich verpflichtet, das Angebot für die von ihnen
gehaltenen Aktien nicht anzunehmen.
Die Gesellschaft kann in Zukunft entscheiden, weitere Rückkaufangebote zu
unterbreiten. Wenn die Anzahl der frei gehandelten Aktien insbesondere
infolge solcher potenziellen Rückkäufe in Zukunft auf ein Niveau sinkt, bei
dem eine Börsennotierung scheinbar nicht mehr im besten Interesse der
Gesellschaft liegt, kann der Verwaltungsrat beschließen, die Aktien der
Gesellschaft von der Frankfurter Wertpapierbörse zu nehmen.
KONTAKT
Aktionäre
Aktionäre und Anleger, die Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen oder bei
derÜbermittlung der Annahmeerklärung haben, können sich an ihre Depotbank
oder ihre Verwahrstelle, die bestellte Abwicklungsstelle oder die
Investor-Relations-Abteilung der GAGFAH wenden.
Rene HoffmannMedien
Leiter Investor Relations
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 266 366 21
Fax: +352 266 366 01
E-Mail: rhoffmann(at)gagfah.com
Medienanfragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind zu richten an:
Alexander H. Engelhardt Stephan Holzinger
+49 (0)162 279 47 00 +49 (0)175 593 08 97
E-Mail: gagfah(at)deepvalue.deÜBER GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete
Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer
Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.
März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist
der Besitz und die Bewirtschaftung eines geografisch diversifizierten und
qualitativ hochwertigen Wohnungsportfolios in ganz Deutschland. Mit einem
Portfolio von ca. 155.000 Mietwohnungen ist die GAGFAH S.A. die größte in
Deutschland börsennotierte Wohnungsgesellschaft.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung dient allein zur Information und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes von
Aktien der Gesellschaft dar. Das Rückkaufangebot für die Aktien der
Gesellschaft geschieht im Einklang mit der Angebotsunterlage. Aktionäre
sollten die Angebotsmaterialien sorgfältig lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten, darunter die verschiedenen Bedingungen des
Rückkaufangebots. Die Gesellschaft wird das Angebotsmaterial nur insoweit
aktualisieren, als dies nach anwendbarem Recht erforderlich oder im
Angebotsmaterial entsprechend vorgesehen ist. Die Aktien der Gesellschaft
notierten kürzlich zu einem Kurs unterhalb des Nettoinventarwerts (NAV).
Die Gesellschaft wird in der Annahmephase keine Berechnungen des
Nettoinventarwerts je Aktie veröffentlichen. Die jüngste Berechnung des
Nettoinventarwerts findet sich im aktuellen Quartalsbericht der
Gesellschaft, der unter der Rubrik 'Investor Relations-Finanzberichte' auf
der Website der Gesellschaft, www.gagfah.com, abrufbar ist. Weder die
Gesellschaft noch ihre Verwaltungsräte geben Empfehlungen dahingehend ab,
ob ein Aktionär an dem Rückkaufangebot teilnehmen sollte oder zu welchem
Preis Aktionäre ihre Aktien andienen sollten. Die Verwaltungsräte und das
Management haben der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtigen,
Aktien anzudienen. Aktionäre können die Angebotsunterlage und die FAQs auf
der Website der Gesellschaft, www.gagfah.com, finden, unter der Rubrik
'Aktienrückkaufangebot'. Annahmeformulare für das Angebot stehen den
Aktionären nurüber ihre Depotbank zur Verfügung. Die Aktionäre sind
ausdrücklich gehalten, diese Materialien und jegliche sonstige Dokumente,
die sie von ihrer Depotbank erhalten, sorgfältig zu lesen und den Rat ihrer
Finanz-, Rechts- und Steuerberater dazu einzuholen, welche Konsequenzen die
Andienung oder Nichtandienung ihrer Aktien haben kann, bevor sie eine
Entscheidungüber die Annahme des Angebots fällen.
Ende der Corporate News
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Datum: 05.09.2011 - 19:56 Uhr
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