Sankaty Advisors, LLC, und die Starwood Capital Group erwerben ein spanisches Kreditportfolio im Wert von 800 Millionen Euro
(ots) - Sankaty Advisors, LLC, die unabhängig
operierende Kredittochter von Bain Capital, und die Starwood Capital
Group, ein führendes, globales, privates Investmentunternehmen, gaben
heute bekannt, dass sie über ein kontrolliertes Tochterunternehmen
ein Portfolio mit besicherten und unbesicherten Krediten von der
BFA-Bankia Group erworben haben.
Das Portfolio mit einem Nennwert von 800 Millionen Euro besteht
aus zwei Kredittypen: Ein Teil ist mit Hotels in Spanien besichert,
die sich hauptsächlich an Urlaubsorten befinden, und der andere Teil
besteht aus bilateralen und Konsortialanleihen, die mit kleinen und
mittleren spanischen Unternehmen und einer Mischung aus
Kreditsicherheiten einschließlich Immobilien besichert sind. Dies ist
das größte in Spanien verkaufte Portfolio mit solchen Anleihen und
das erste dieser Art, das Hotel- und Firmenanleihen umfasst.
Die Teams von Sankaty und der Starwood Capital Group arbeiten an
beiden Portfolios gemeinsam und bilden somit eine starke
Partnerschaft für den Erwerb und die Verwaltung dieser einmaligen
Vermögenswerte.
"Wir sind erfreut, diese Portfolio-Investition in Spanien zu
tätigen und weitere Erfahrungen im Bereich von Investitionen in
Firmen, tätige Unternehmen und Immobilien in Europa zu sammeln", sagt
Alon Avner, ein Geschäftsführer und Leiter der europäischen
Unternehmungen von Sankaty, die in den letzten drei Jahren
Kreditportfolios in Höhe von 2,2 Milliarden Euro von europäischen
Banken gekauft haben. "Wir sehen dies als eines der attraktivsten
Kreditportfolios von Bankia an und bringen unsere Größe, Flexibilität
und Fachkenntnisse ein, um die Liquidität dieser Unternehmen in einer
schwierigen Marktsituation zu unterstützen und zu ermöglichen."
"Wir ergreifen gerne die Möglichkeit, ein Kreditportfolio zu
erwerben, das eine beträchtliche Anzahl an hochwertigen Hotelanlagen
als zugrunde liegende Sicherheiten enthält", kommentiert Peter
Denton, Vizepräsident bei der Starwood Capital Group, die seit ihrer
Gründung 1991 Immobilienvermögen im Wert von über 55 Milliarden
US-Dollar einschließlich 2.300 Hotels und Resorts gekauft hat. "Wir
sind davon überzeugt, dass unsere guten Fachkenntnisse im Gastgewerbe
sowie unser talentiertes Team für Vermögensverwaltung dafür sorgen
werden, diese Vermögenswerte für das Joint Venture zu maximieren und
lokale Märkte in Spanien wie die Kanaren, die großes Wachstum und
einen beständigen Tourismus aufweisen, zu kapitalisieren."
Copernicus, ein spanischer Finanzdienstleister, half Sankaty und
der Starwood Capital Group bei der Transaktion mit der angemessenen
Sorgfalt. Copernicus wird auch als spanischer Forderungsverwalter
nach Erwerb des Portfolios mit Hatfield Philips International
unterstützend tätig sein. J&A Garrigues war Justiziar für Sankaty und
die Starwood Capital Group. Zu den weiteren Beratern für Bewertung,
Finanzierung und Besteuerung gehörten Hatfield Philips International,
CBRE, Aura REE, Hellenic Lloyd''s, KPMG und PwC.
Informationen zu Sankaty Advisors, LLC Sankaty Advisors ist die
unabhängig operierende Kredittochter von Bain Capital, LLC
[https://www.sankaty.com/], und einer der weltweit führenden privaten
Verwalter für festverzinsliche Finanz- und Kreditinstrumente. Sankaty
wurde 1998 gegründet und verwaltet mittlerweile Anlagen im Wert von
über 24 Milliarden US-Dollar. Mit einem Team von mehr als 200
Mitarbeitern kann das Unternehmen in jeden Bereich der
Kapitalstruktur investieren und rigorose, unabhängige Analysen von
tausenden Unternehmensemittenten durchführen. Sankaty investiert
weltweit in ein breites Spektrum an Sicherheiten und Investitionen
einschließlich fremdfinanzierter Darlehen, hochverzinster Anleihen,
notleidender und leistungsgestörter Kredite,
Mezzanine-Finanzierungen, strukturierter Produkte, Immobilien und
Anteilswerte. Das Unternehmen ist eine private Partnerschaft in
Arbeitnehmerhand mit Niederlassungen in Boston, New York, Chicago,
London, Luxemburg, Dublin, Hongkong und Melbourne. Sankaty Advisors,
LLC, ist bei der Securities and Exchange Commission eingetragen und
Sankaty Advisors, Ltd., wird von der Financial Conduct Authority
autorisiert und reguliert. Weitere Informationen finden Sie unter
www.sankaty.com [http://www.sankaty.com/].
Das europäische Team [http://sankaty.com/team] von Sankaty besteht
aus über 30 Experten mit Sitz in London, investiert seit 12 Jahren
erfolgreich in europäische fremdfinanzierte Darlehen, hochverzinste
Anleihen sowie Mezzanine-Finanzierungen und verwaltet zurzeit
Investitionen in ca. 100 Unternehmen.
Informationen zur Starwood Capital Group Die Starwood Capital
Group ist ein privates Investmentunternehmen, das sich auf globale
Immobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Greenwich, CT, hat weltweit 12 Niederlassungen in 6 Ländern. Die
Starwood Capital Group hat seit ihrer Gründung im Jahr 1991 ca. 28
Milliarden US-Dollar an Eigenkapital beschafft und verwaltet derzeit
einen Vermögenswert von 37 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen
investiert weltweit in nahezu alle Immobilienwerte, verlagert
opportunistisch geografische Standorte und nimmt Kapitalveränderungen
vor, wenn sich die Rendite-Risiko-Dynamik verändert. Die
Investment-Strategie der Starwood Capital Group und ihrer verbundenen
Unternehmen ist seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich und beruht auf
Unternehmensentwicklung rund um Immobilien-Portfolios in privaten und
öffentlichen Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter
starwoodcapital.com [http://www.starwoodcapital.com/].
Web site: http://starwoodcapital.com/
Pressekontakt:
KONTAKT: Sankaty Advisors: Camarco: Ed Gascoigne-Pees / Hazel
Stevenson, +44-(0)203-757-4984 / 4989, +44-(0)788-400-1949 /
+44-(0)7986009720; Starwood Capital Group: Tom Johnson oder Patrick
Tucker,
+1-212-371-5999
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Datum: 24.10.2014 - 14:48 Uhr
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